Em forte pressão compradora nesta quinta-feira (11), o Bitcoin (BTC) orbitava US$ 47 mil (+4,3%) enquanto o market cap do mercado de criptomoedas atingia US$ 1,8 trilhão (+5,9%). Alta que sucedia a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) baseados em negociação spot (à vista ) de BTC pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Porém, os ETFs pode representar apenas uma entre as 10 principais tendências esperadas para o mercado de criptomoedas em 2024, segundo análise divulgada esta semana pela Binance.

Na avaliação da exchange de criptomoedas, o aumento da adoção e aceitação institucional deve favorecer a liquidez e beneficiar os preços. Essa expectativa pôde ser observada logo em dezembro de 2023, quando o mercado de criptomoedas teve um aumento de 15% na capitalização total, para mais de US$ 1,6 trilhão.

"Diversos fatores contribuem para uma visão otimista para 2024, do aumento da adoção pela sociedade ao maior interesse institucional, o movimento de redução de juros em diversos países e eventos exclusivos do universo cripto. Neste contexto, é importante enfatizar que a Binance segue comprometida com a melhor experiência dos usuários e a oferta de produtos e serviços que agreguem mais valor aos seus investimentos em criptomoedas, além de manter esforços robustos em segurança e conformidade regulatória para dar mais segurança a nossos mais de 170 milhões de usuários ao redor do mundo", disse em nota do  diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Nazar.

Oferta de stablecoins

No rol do entusiasmo da Binance, está a disponibilidade positiva de stablecoins, que são tokens lastreados a moedas fiduciárias, em sua maioria. Segundo a exchange, dados recentes mostraram que a variação líquida trimestral na oferta das cinco principais stablecoins (por capitalização de mercado) se tornou positiva pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2022. Isso indica a quantidade de capital pronta e disponível para investir em ativos cripto em qualquer momento. Um aumento na oferta de stablecoins geralmente indica fluxos de capital para cripto, fornecendo assim uma indicação de potencial pressão de compra. A recente mudança pode ser vista como um sinal positivo. 

Crescimento dos NFTs

De acordo com a avaliação da empresa, os volumes de tokens não fungíveis (NFTs) podem ser considerados um dos principais indicadores de sentimento do mercado, já que esses tokens podem ser considerados jogos de beta mais alto dentro do cripto. Os volumes de NFT romperam sua tendência de queda de oito meses e aumentaram quase 200% em novembro. O Bitcoin foi a rede mais popular, com mais de US$ 375 milhões em volume de NFTs, superando até mesmo os NFTs da Ethereum (US$ 348 milhões). Para a Binance, o fato de os volumes de NFTs terem quebrado sua tendência de queda e aumentado significativamente mês a mês é uma indicação de sentimento positivo do mercado e de uma revitalização da especulação dos NFTs, após meses de preços deprimidos e pessimismo para o sub-setor.

Taxas de protocolos em alta

A exchange observou que as taxas para os 20 principais projetos cripto aumentaram em novembro, e estavam cerca de 84% mais altas do que em outubro, e mais de 100% mais altas do que em setembro. O valor total bloquedado (TVL) de finanças descentralizadas (DeFi) também aumentou, enquanto a dominância do DeFi subiu 18% no mês. Esse é um bom indicador para ser seguido porque a indústria continua amadurecendo e os protocolos caminham para ser geradores de renda. Em termos de taxas acumuladas, acrescentou a Binance, a rede Ethereum gerou mais que o dobro de qualquer outro protocolo individual, com taxas totais acima de US$ 2 bilhões no ano até agora. O próximo mais alto, Tron, gerou cerca de US$ 880 milhões.

Retorno DeFi

O crescimento DeFi também figura entre as principais aposta de 2024 da Binance, que salientou o aumento de 25% do TVL desde o início do ano. Para a exchange, com o TVL tendo sido limitado entre US$ 45 Bilhões e US$ 50 bilhões desde dezembro do ano passado, será importante monitorar se este último movimento pode ser sustentado e passar confortavelmente a marca de US$ 50 bilhões nas próximas semanas e meses. 

Bitcoin

Em relação ao benchmark cripto, a exchange destacou que o Bitcoin teve um 2023 agitado com Ordinals e BRC-20s, e viu um ressurgimento de interesse em novembro. Segundo a empresa, a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista parece positiva, enquanto a Halving de Bitcoin em abril é outro marco importante a ser observado. Com isso, a capitalização de mercado do Bitcoin subiu 162% no acumulado de 2023, superando grande parte do mercado e a maioria dos outros principais criptoativos. 

Blockchains L1 alternativas

A Binance também relacionou o aumento de blockhain de camada 1 (L1) altarnativas à Ethereum, que superaram a líder dos contratos inteligentes recentemente, com movimentos notáveis das redes Solana e Ton. 

SocialFi 

No radar otimista da Binance está o SocialFi, que é uma espécie de DeFi dentro das redes sociais. Segundo a exchange, esse seguimento emergiu com novos protocolos como friend.tech, ao lado de atualizações da Farcaster, Lens e Binance Square. As aplicações de SocialFi há muito são apontadas como potenciais parceiras adequadas para a tecnologia baseada em blockchain e cripto. 2023 viu uma alta impulsionada pelo produto nesse sub-setor da economia cripto. 

RWAs

Na perspectiva da Binance para 2024 ainda estão os RWAs (ativos do mundo real, em tradução), que começaram a se tornar cada vez mais importantes, representando agora mais de 49% dos ativos no balanço do MakerDAO. Chainlink também espera trazer laços mais próximos entre TradFi, RWAs e cripto, com a sua nova solução CCIP.

ZK

Para a plataforma global, a tecnologia de conhecimento zero ("zk" ou "ZK") está começando a decolar, com vários lançamentos recentes de ZK-rollup e mais trabalhos e discussões surgindo em torno de coprocessadores ZK. 

Taxas de juros

Outro possível catalisador de alta do mercado de criptomoedas este ano é a redução na taxa de juros básicas anuais dos bancos centrais, em especial o dos EUA, o Federal Reserve (Fed). Sobre essa questão, a Binance observou que as taxas de juros nos EUA estão no nível mais alto em 22 anos, com o mercado esperando cortes no próximo ano. A China já começou a cortar algumas taxas, enquanto a menor inflação na Europa levou os investidores a começar a antecipar reduções pelo Banco Central Europeu (BCE). 

No final de 2023, executivos da YouHodler, empresa que oferece serviços com criptoativos sediada na Suíça, também compartilharam com o Cointelegraph Brasil suas previsões para 2024 envolvendo o mercado de criptomoedas.