A Riot Platforms propôs levantar US$ 500 milhões para comprar mais Bitcoin (BTC). A empresa pode realizar uma emissão privada de títulos para investidores institucionais qualificados. Sua decisão ocorre enquanto o Bitcoin flutua perto de seu recorde histórico e outros grandes nomes da indústria fizeram aquisições significativas a preços elevados.

Confiança, em vez de interesse

A Riot pode oferecer notas conversíveis seniores por meio de memorandos de oferta privada. Os compradores teriam a opção de adquirir mais US$ 75 milhões em notas dentro de três dias após a compra inicial. A oferta estará sujeita às condições de mercado, afirmou a empresa, e não foi mencionada a possibilidade de pagamentos de juros.

As notas serão obrigações seniores não garantidas com data de vencimento em 15 de janeiro de 2030 e poderão ser resgatadas ou convertidas em ações ordinárias da Riot a critério da empresa. A taxa de conversão e outros termos serão definidos no momento da precificação da oferta.

A Riot usará os fundos "para adquirir mais Bitcoin e para fins corporativos gerais".

A Riot possuía 10.427 BTC no final do terceiro trimestre do ano, após produzir 1.104 BTC naquele trimestre e não vender nenhum. Ela produziu 844 BTC no trimestre anterior.

Grandes mineradoras pensam da mesma forma

De acordo com o The Miner Mag, sete mineradoras de Bitcoin e centros de dados negociados publicamente, sem contar a Riot, emitiram títulos conversíveis desde junho, levantando um total de US$ 5,2 bilhões. Desse valor, 70% foi levantado nas últimas quatro semanas que antecederam o dia 5 de dezembro.

Fonte: Michael Saylor

Entre essas ofertas, destaca-se a emissão de US$ 350 milhões da Core Scientific em agosto, que foi elevada para US$ 400 milhões no dia seguinte.

A MARA, anteriormente Marathon Digital, emitiu US$ 1 bilhão em notas conversíveis em 21 de novembro. A empresa pretendia usar os fundos para gerenciar dívidas antigas e realizar compras de Bitcoin. Uma semana depois, informou que havia adquirido 6.474 BTC, totalizando aproximadamente 34.797 BTC em sua posse.

Em 9 de dezembro, no mesmo dia do anúncio da Riot, a MicroStrategy disse que havia adquirido 21.550 BTC por US$ 2,1 bilhões entre os dias 2 e 8 de dezembro, pagando um preço médio de US$ 98.783 por BTC.

"Tenho certeza de que estarei comprando Bitcoin a US$ 1 milhão por moeda", disse Michael Saylor, cofundador e ex-CEO da MicroStrategy.