As ações da mineradora de Bitcoin Core Scientific caíram pouco mais de 10% após o anúncio de uma oferta de até US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis para investidores, um aumento em relação aos US$ 350 milhões iniciais um dia antes.
Uma nota sênior conversível é um tipo de título de dívida que pode ser convertido em ações em uma data posterior e acumula pagamentos de juros para o investidor ao longo do tempo. É uma forma de dívida para a empresa.
As ações da Core Scientific caíram 10% para US$ 8,46 por ação na Nasdaq. No entanto, após o fechamento do mercado, houve uma recuperação de 1%, alcançando US$ 8,55.
No comunicado à imprensa de 14 de agosto, a mineradora anunciou que os US$ 400 milhões em notas seriam emitidos em uma oferta privada apenas para compradores institucionais qualificados.
“Os investidores podem optar por manter a dívida sênior e sem garantia até o vencimento ou convertê-la em ações. Os juros serão pagos semestralmente”, disse a empresa.
A oferta também pode incluir uma estipulação que permita aos compradores adquirir um adicional de US$ 60 milhões em notas, que vencerão em 1º de setembro de 2029, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. A liquidação está agendada para 19 de agosto.
De acordo com a Core Scientific, o produto líquido será usado para pagar integralmente “empréstimos em aberto sob seu acordo de crédito e garantia firmado em 23 de janeiro de 2024 e resgatar todas as suas notas seniores garantidas em circulação com vencimento em 2028”.
“A Core Scientific pretende usar o restante dos recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital, aquisições de negócios complementares ou outras recompras de seus títulos”, afirmou a empresa.
A mineradora espera arrecadar US$ 386,6 milhões no total, ou US$ 445,0 milhões, se os investidores optarem por comprar notas adicionais.
Superando problemas de falência
Em janeiro, a Core Scientific saiu da falência após o tribunal de falências do Distrito Sul do Texas confirmar seu plano de reorganização, permitindo que a empresa eliminasse US$ 400 milhões em dívidas e continuasse operando.
Uma combinação de inverno cripto, aumento dos preços da energia, aumento da dificuldade de mineração e dívida ruim emprestada à empresa cripto Celsius, levou a Core Scientific a pedir falência em dezembro de 2022.
A mineradora relatou um prejuízo líquido de US$ 804,9 milhões em seu segundo trimestre de 2024, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 9,3 milhões no mesmo período do ano anterior, de acordo com seu relatório financeiro de 7 de agosto.
No entanto, a empresa ainda está em uma posição relativamente forte. No acumulado do ano, a Core Scientific afirma que minerou 5.052 Bitcoin (BTC), no valor de mais de US$ 300 milhões aos preços atuais. A empresa também tem planos de contratos de longo prazo que podem render US$ 6,7 bilhões ao longo de 12 anos.