MARA adquire US$ 1,5 bilhão em Bitcoin até o momento com notas conversíveis

A maratona de compras da mineradora de Bitcoin MARA atingiu mais de US$ 1,5 bilhão em aquisições de Bitcoin nos últimos dois meses, financiadas pela emissão de duas notas conversíveis. Isso deu à empresa um aumento total em seus ativos de mais de 50% neste trimestre até agora e quase 200% neste ano.

Financiando seu tesouro

A MARA gastou cerca de US$ 1,53 bilhão do dinheiro recebido de notas conversíveis em novembro e dezembro na compra de 15.574 Bitcoin (BTC), pagando aproximadamente US$ 98.529 por moeda, disse a mineradora listada na Nasdaq no X. Isso elevou seus ativos para 44.394 BTC em 18 de dezembro, contra 26.747 BTC no final do terceiro trimestre e 15.174 BTC no final de 2023.

A empresa, anteriormente conhecida como Marathon Digital, disse que havia recomprado cerca de US$ 263 milhões de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026 e espera usar o restante dos recursos das notas em mais Bitcoin.

A cerca de US$ 100.000 por BTC, os ativos atuais da empresa valem US$ 4,45 bilhões. A empresa obteve um rendimento de 22,5% sobre seus ativos neste trimestre até agora e 60,9% no acumulado do ano.

A MARA levantou US$ 1,925 bilhão em notas conversíveis sênior sem cupom em duas ofertas. De acordo com anúncios da empresa, em 21 de novembro, ela garantiu US$ 1 bilhão em notas com vencimento em 2030, com recursos líquidos de US$ 980 milhões. As notas tinham um preço de conversão de US$ 25,91 por ação, o que era um prêmio de 42,5% sobre o preço médio de negociação antes do preço da oferta.

Em 4 de dezembro, a empresa disse que havia colocado US$ 850 milhões em notas com vencimento em 2031, com recursos líquidos de US$ 835,1 milhões. O preço de conversão das notas era de US$ 34,58, ou 40% acima do preço das ações em 2 de dezembro.

Seguindo uma tendência

A MARA começou a comprar Bitcoin imediatamente após a emissão das notas, anunciando a compra de 5.771 BTC a US$ 95.554 por moeda em 22 de novembro. Ela havia comprado outros 703 BTC até 27 de novembro, elevando seu tesouro para 34.794 BTC. Até 10 de dezembro, o tesouro havia alcançado 40.435 BTC.

A MARA não foi a única otimista no mercado em dezembro. A Hut 8 anunciou a compra de 990 BTC em 19 de dezembro. A Riot Platforms comprou US$ 510 milhões em Bitcoin entre 10 e 12 de dezembro, após anunciar uma emissão de títulos em 9 de dezembro.

A CleanSpark anunciou uma emissão de notas conversíveis de US$ 500 milhões em 13 de dezembro, mas não pretendia comprar Bitcoin com os recursos.