A maior empresa de pagamentos da Itália, a Nexi, fechou um acordo com sua rival, a SIA, para criar um gigante de pagamentos digitais com valor de mercado de 15 bilhões de euros (US$ 17,6 bilhões). Estima-se que a nova entidade terá uma participação no mercado nacional de 70%.
De acordo com uma notícia da Reuters em 5 de outubro, o acordo de participação total dará à Nexi cerca de 70% da empresa recém-incorporada, com a SIA tendo um valor patrimonial de 4,6 bilhões de euros (US$ 5,4 bilhões). Os proprietários de private equity da Nexi, a Advent, a Bain Capital e a Clessidra, deterão 23% do grupo fintech recém-criado.
Na véspera da finalização do negócio, o Financial Times caracterizou a fusão como o prenúncio da criação potencial de "um dos maiores grupos de fintech da Europa".
A Cointelegraph tinha falado anteriormente sobre a Nexi, que estava envolvida em um grande piloto para um sistema interbancário com blockchain na Itália em 2018. A Nexi está focada no mercado italiano, enquanto a SIA gerou um terço de sua receita no exterior. Tanto a Nexi quanto a SIA estão sediadas em Milão, e as negociações supostamente duraram mais de 18 meses, cercadas por uma persistente indecisão sobre os termos de governança e avaliações.
O CEO da Nexi, Paolo Bertoluzzo, disse em um comunicado oficial que a fusão criará "uma grande empresa italiana de PayTech líder na Europa [...] com escala e capacidade para desempenhar um papel cada vez mais importante na Itália e em um nível internacional em um mercado, como o europeu, que vê fortes tendências de consolidação ”.
A Reuters observa que a pandemia da COVID-19 deve causar um aumento nos pagamentos digitais na Itália, que até agora está atrás de outros países europeus na transição do dinheiro.
A entidade resultante da fusão, com Bertoluzzo permanecendo como gerente geral CEO, administrará os pagamentos de cerca de 2 milhões de comerciantes e 120 milhões de cartões: mais de 21 bilhões de transações por ano.
Sujeita a certas condições, a fusão deverá ser concluída até o verão de 2021.
Nas negociações da fusão, o Bank of America, o Mediobanca e o HSBC atuaram como consultores para a Nexi, com o JPMorgan e o Rothschild representando a SIA.
Conforme relatado no início deste ano, a consolidação no setor de pagamentos digitais tem se fortalecido. Em fevereiro, as fintechs francesas Ingenico e Worldline se fundiram para criar a quarta maior empresa de pagamentos do mundo.
Como o espaço de fintechs mais amplo, a indústria da blockchain também viu sua parcela de fusões e aquisições. Em agosto passado, a Consensys comprou a versão corporativa da blockchain Ethereum do JPMorgan, a Quorum. A Binance adquiriu a CoinMarketCap e a exchange indiana WazirX, enquanto a exchange dos Estados Unidos Coinbase adquiriu plataformas menores de forma semelhante. No inverno do hemisfério norte de 2019, duas grandes mineradoras firmaram um acordo de fusão para criar o que pretendia ser a maior mineradora do mundo.
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