Um novo nicho está emergindo no mercado de criptomoedas com a promessa de alavancar interações e estratégias de investimento e farming em DeFi (finanças descentralizadas) com o uso de agentes de inteligência artificial (IA).
O termo DeFAI foi cunhado por Daniele Sestagalli em um texto publicado no X no qual apresenta o HeyAnon (ANON), seu mais novo projeto baseado na blockchain da Sonic (antiga Fantom).
O desenvolvedor propõe incorporar ferramentas sofisticadas de IA para simplificar a experiência do usuário e agilizar a tomada de decisões, reduzindo as barreiras de entrada para novos investidores e viabilizando interações financeiras verdadeiramente autônomas e acessíveis.
Projetos como o HeyAnon e outros que já foram lançados ou estão em processo de desenvolvimento permitem a criação de agentes autônomos para execução estratégias complexas de DeFi de forma independente, por meio de de uma interface de IA baseada em linguagem natural.
Além disso, o novo segmento de DeFAI compreende a criação de agentes de pesquisa e comunicação para fornecerem informações baseadas em dados de diversas fontes, assim como os populares AIxbt e Rei.
Segundo Sestagalli, a automatização das operações de DeFi com agentes de IA potencializa a adoção, o acesso e a democratização do mercado de criptomoedas para usuários que não estão familiarizados com as interfaces para execução de transações on-chain.
Com uma capitalização total de mercado de US$ 636 milhões, de acordo com dados agregados pelo CoinGecko, o segmento emergente de DeFAI tem um grande potencial de crescimento na continuação do mercado de alta, segundo analistas especializados nos setores de DeFi e agentes de IA.
O analista pseudônimo The Defi Edge afirmou em um texto publicado no X “que bilhões de pessoas migrarão para esse setor nos próximos meses, e este é o momento certo para se posicionar.”
The Defi Edge destacou que alguns deles romperam suas máximas históricas nos últimos dias, apesar da forte correção que abalou o mercado. Foi o caso do ANON, que renovou sua máxima histórica na quarta, 8 de janeiro, acumulando ganhos de 700% nos últimos sete dias.
Em outro texto publicado no X, intitulado “DeFAI é o novo DeFi”, o analista pseudônimo especializado no mercado de agentes autônomos, 0xJeff, afirma que esse subsetor de IA do mercado de criptomoedas está evoluindo rapidamente:
“O que começou como entretenimento – agentes apostando em shitcoins para fazer graça – se transformou em ferramentas práticas e lucrativas que podem ajudar os usuários a negociar com mais eficiência.”
5 projetos de DeFAI para ficar de olho
Ambos os analistas destacam alguns tokens e projetos que começam a se destacar no mercado de DeFAI.
Capitalização de mercado dos principais tokens DeFAI. Fonte: CoinGecko
Hey Anon (ANON)
Logicamente, o ANON é uma unanimidade. Lançado há menos de um mês, o token rapidamente alcançou uma capitalização de mercado de US$ 132 milhões, de acordo com dados do Coingecko, antes mesmo do lançamento da versão beta da aplicação. Recentemente, o projeto recebeu US$ 20 milhões de um fundo de agentes de IA do DWFlabs.
O Hey Anon cria uma camada de abstração (abstraction layer) que permite aos usuários interagir com os protocolos DeFi usando comandos de texto, como em um chatbot de IA similar ao ChatGPT.
Além disso, a aplicação viabiliza a criação de agentes autônomos personalizados para operar em protocolos DeFi, bem como de agentes de pesquisa e comunicação focados em produção de conteúdo para redes sociais.
O histórico de Sestagalli também contribuiu para gerar atenção em torno do Hey Anon. No ciclo de alta de 2020-2021, o desenvolvedor fundou dois protocolos DeFi que alcançaram US$ 2 bilhões em capitalização de mercado – Wonderland (TIME) e Abracadabra (SPELL).
Caso o ANON repita o desempenho de seus predecessores, sua valorização pode chegar a 1.400%.
Griffain (GRIFFAIN)
O Griffain é uma aplicação de uso geral baseada no ecossistema da Solana (SOL) que permite aos usuários realizarem diversas operações, como a implementação de estratégias de investimento recorrente (DCA) e copytrade, a criação de memecoins e a administração de carteiras para minimizar prejuízos e realizar lucros.
Atualmente, o GRIFFAIN é o líder do setor de DeFAI, com uma capitalização de mercado de US$ 375 milhões.
Mode Network (MODE)
A Mode Network é uma solução de camada 2 da Ethereum (ETH) focada na construção de um ecossistema de DeFi totalmente operado por agentes de IA. Atualmente, o MODE soma US$ 92,8 milhões em capitalização de mercado.
Há 129 agentes de IA ativos na Mode Network atualmente, com um histórico de 1.600 transações on-chain. O analista The Defi Edge observa que muitos dos agentes operando na rede ainda não têm tokens lançados.
Orbit (GRIFT)
A Orbit (GRIFT) se diferencia no mercado de DeFAI por sua abordagem multi-chain. Os agentes criados na plataforma permitem que os usuários interajam com vários protocolos DeFi em mais de 100 redes, incluindo EVMs, Solana, Aptos (APT), Sui (SUI) e Cosmos (ATOM), potencializando o potencial de retorno das operações.
O projeto, criado pela SphereOne — uma plataforma de pagamentos em criptomoedas que obteve US$ 2,5 milhões em financiamento em 2023 — tem uma capitalização de mercado de US$ 19,2 milhões.
Com a experiência da equipe em pagamentos, o Orbit pretende oferecer aos usuários um processo completo de integração baseado em agentes de IA, desde a compra e venda de criptomoedas até a execução de operações on-chain.
Neur (NEUR)
O Neur (NEUR) é uma aplicação de código aberto e governança compartilhada baseado na Solana que permite que os usuários interajam com os principais protocolos nativos do Solana por meio de comandos de texto.
O crescimento do projeto tem sido impulsionado por programas de recompensas que incentivam desenvolvedores a criarem soluções para o Neur. Com US$ 31,7 milhões em capitalização de mercado, o NEUR é o quarto maior projeto do segmento de DeFAI.
Por enquanto, a aplicação ainda está rodando em versão beta e os usuários precisam pagar 1 SOL para ter acesso à plataforma.
Aplicações de DeFAI ainda sem tokens lançados
The Defi Edge e 0xJeff destacam ainda alguns projetos de DeFAI que ainda não possuem tokens, mas podem lançá-los em breve.
O Cod3x é uma aplicação para criação de agentes autônomos por meio de ferramentas no-code. A Almanak é uma plataforma DeFi que promete viabilizar a criação de agentes financeiros autônomos que utilizam dados e ferramentas de negociação de nível institucional.
Assim como outros projetos do setor, o WayFinder viabiliza a criação de agentes autônomos por meio de comandos de texto. Seu diferencial, segundo The Defi Edge, é que os agentes compartilham seus aprendizados com as demais IAs do ecossistema, potencializando o efeito de rede de toda a comunidade de usuários.
Por fim, o Slate é uma ferramenta de IA que promete automatizar negociações de compra e venda com base em informações em tempo real de canais no Telegram, grupos no Discord, publicações no X e dados on-chain.