A capitalização total do mercado de criptomoedas cresceu mais de US$ 1 trilhão em novembro, com uma alta de 46,7%, de acordo com dados da CoinGecko. A captilização de US$ 3,5 trilhões representa um recorde histórico, fazendo de novembro o melhor mês de 2024 no mercado de criptomoedas.
Grande parte desse crescimento se deve à alta de 37% do Bitcoin (BTC), cujo valor nominal subiu US$ 26.200 em um mês. Embora notável, o rali impulsionado pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA ficou abaixo do desempenho do Bitcoin em fevereiro. Na ocasião, o preço do BTC subiu 43,6% na esteira da aprovação dos ETFs spot de Bitcoin nos EUA.
Após o par BTC/USD alcançar sua máxima histórica de US$ 99.645 em 22 de novembro, o foco dos investidores começou a se voltar para as altcoins e outras criptomoedas fecharam o mês com um desempenho superior ao do Bitcoin.
Em uma postagem publicada no X, o analista de dados on-chain pseudônimo Crypto Koryo, consolidou os dados de seu painel que rastreia o desempenho setorial do mercado, revelando os tokens e narrativas de maior destaque em novembro:
“É claro que as principais narrativas de novembro foram os novos projetos de agentes de IA ($AIXBT, $ZEREBRO, $GAME) e Desci ($URO $RIF). De modo geral, Desci, IA e privacidade foram as três principais narrativas.”
Ao todo, o analista destacou 20 criptoativos e cinco setores que registraram um desempenho superior em novembro.
DeSci
Os ganhos acumulados dos tokens do setor nascente de DeSci (ciências descentralizadas) se aproximaram dos 3.000%, segundo os dados de Crypto Koryo. Os maiores ganhadores foram o Urolithin A (URO) e o Rifampicin (RIF).
Ambos os tokens são de projetos criados na Pump.science, uma plataforma dedicada à pesquisas científicas gamificadas sobre longevidade.
IA
A facilidade de criação de agentes de IA por meio do Virtuals Protocol (VIRTUAL) abriu um novo nicho no mercado de tokens de inteligência artificial e contribuiu para o bom desempenho do setor em novembro.
Além da alta do VIRTUAL, cuja capitalização de mercado superou a marca de US$ 1 bilhão e agora figura no top 100, tokens de agentes autônomos que interagem com usuários em redes sociais também figuraram entre os principais ganhadores de novembro.
Crypto Koryo destacou especialmente o AIXBT, um agente autônomo que publica análises do mercado de criptomoedas no X, inclusive atendendo a demandas dos usuários da rede social, o ZEREBRO, uma IA com pretensões artísticas, e o GAME.
“Além desses, Grass (GRASS), NetMind Token (NMT) AIOZ Network (AIOZ) Io.net (IO) e Worldcoin (WLD) também foram bem", acrescentou Crypto Koryo.
Moedas de Privacidade
As perspectivas de mudança no ambiente regulatório nos EUA contribuíram para o renascimento das moedas de privacidade, que permitem transações anônimas e não rastreáveis utilizando a tecnologia blockchain.
O token nativo do Tornado Cash (TORN) disparou após a divulgação de que a Justiça dos EUA declarou que o OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) excedeu os limites de sua autoridade ao sancionar o mixer de criptomoedas.
Desempenho similar foi registrado pelo Secret (SCRT), uma rede construída na Cosmos, que permite que aplicativos descentralizados (DApps) usem dados privados protegidos por criptografia em seus contratos inteligentes.
Memecoins
O protagonismo das memecoins foi sustentado pelos tokens de maior capitalização de mercado, como o Dogecoin (DOGE), afirmou Crypto Koryo:
“Foi um mês especial para as memecoins, pois a maioria não se saiu muito bem. Os poucos de melhor desempenho elevaram o desempenho médio.”
O anúncio da criação de um departamento de eficiência governamental a ser comandado por Elon Musk, cujo acrônimo é o mesmo da memecoin, fez o DOGE disparar, acumulando ganhos que não eram vistos desde o ciclo de alta de 2021.
Blockchains de camada 1
O setor de infraestrutura de redes blockchain de camada 1 foi impulsionado pelas 'Dino Coins' — tokens de projetos antigos que perderam relevância no ecossistema de criptomoedas, mas permanecem na memória dos investidores.
XRP e Cardano (ADA) foram os maiores ganhadores, mas Polkadot (DOT), EOS, Cosmos (ATOM) e Algorand (ALGO) também são dignos de menção.
DeFi
As finanças descentralizadas (DeFi) também ganharam um novo impulso com a vitória de Trump. Os três maiores destaques foram Ethena (ENA), Curve (CRV) e Ethereum Name Service (ENS), que subiram mais de 100% ao longo do mês.
Apesar de os sinais indicarem que a altseason está finalmente em andamento, o CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, afirmou que os traders devem ficar atentos a uma mudança estrutural na dinâmica do mercado.
Segundo Young Ju, a altseason não é mais caracterizada por uma rotação de capital do Bitcoin para outros ativos, mas sim por um aumento no volume de negociação de altcoins em pares com stablecoins.