O investimento de fundos de capital de risco (VCs) em startups de criptomoedas somou US$ 990 milhões em maio, apresentando uma queda marginal de 3,9% na comparação com o mês anterior. Ao todo, 153 projetos foram contemplados em maio, contra 168 em abril.
Na relação ano a ano, os investimentos seguem em alta, com um crescimento de 27,6% em relação aos US$ 780 milhões levantados em maio de 2023. Os dados são do Defi Llama.
Em maio, os investimentos de capital de risco foram pulverizados em diferentes setores, com destaque para SocialFi, DeFi (incluindo o ecossistema do Bitcoin) e RWA.
A rede descentralizada para aplicativos sociais Farcaster captou US$ 150 milhões em uma rodada de Série A liderada pela Paradigm, com a participação de a16z, Variant, entre outros fundos.
Com o aporte, a avaliação de mercado da Merkle Manufactory, empresa responsável pelo Farcaster atingiu US$ 1 bilhão, tornando-a o mais novo unicórnio da indústria de criptomoedas.
A nova rodada de financiamento foi anunciada enquanto o Farcaster registra um crescimento constante de sua base de usuários ativos. Em 27 de maio, o protocolo atingiu a marca de US$ 1,5 milhão em receitas, segundo dados da Dune Analytics.
Receitas do Farcaster. Fonte: Dune Analytics
Em segundo lugar, a mineradora de Bitcoin (BTC) Bitdeer, levantou US$ 100 milhões junto à Tether através da emissão de ações da empresa. O montante arrecadado será destinado à expansão dos data centers da empresa e ao desenvolvimento de equipamentos de mineração de BTC.
O ecossistema do Bitcoin também segue na mira dos VCs. Em 2024, os fundos de capital de risco estão apostando fortemente na tese do desenvolvimento de soluções de finanças descentralizadas na rede da maior criptomoeda do mercado.
Em maio, a Babylon recebeu o maior investimento recente destinado a projetos do ecossistema do BTC, visando o desenvolvimento de soluções de staking e restaking de Bitcoin.
Em uma rodada privada liderada pela Paradigm, a Babylon levantou US$ 70 milhões. Anteriormente, recebera aportes da Binance Labs e da Polychain Capital. Atualmente, os usuários podem interagir com a rede de testes da Babylon na expectativa de qualificarem-se para um futuro airdrop.
Ampliando cada vez mais o seu envolvimento com a indústria de criptomoedas, a BlackRock liderou uma rodada de financiamento estratégico da Securitize, uma empresa focada na tokenização de ativos do mundo real (RWA). O aporte de US$ 47 milhões contou com a participação de Hamilton Lane, ParaFi Capital e Tradeweb Market.
O setor de DeFi obteve 23,5% do total de aportes em maio. O protocolo descentralizado de mercados preditivos Polymarket levantou US$ 45 milhões em uma rodada de Série B liderada pelo Founders Fund, de Peter Thiel, fundador do PayPal.
O projeto, que tem Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum (ETH), entre os seus investidores, registrou um crescimento expressivo recentemente devido ao aquecimento da corrida presidencial nos Estados Unidos.
Dados da Dune Analytics mostram que os usuários da plataforma empenharam mais de US$ 63 milhões em apostas em maio, superando o recorde anterior de 15% registrado em janeiro.
Gráfico de volume mensal empenhado e usuários ativos mensais do Polymarket. Fonte: Dune Analytics
O número de usuários ativos na plataforma também disparou 405% em relação ao mês anterior, com quase 13.600 usuários apostando em temas tão diversos como as eleições nos EUA, a aprovação do ETF de Ether, a probabilidade de queda nas taxas de juros nos EUA e o tempo que Changpeng Zhao, fundador da Binance, ficará preso.
A exchange descentralizada de negociação de derivativos Arbelos concluiu uma rodada de financiamento de US$ 28 milhões liderada pela Dragonfly, com a participação de FalconX, Circle, Paxos, Polygon e Deribit. Ainda no setor de DeFi, o agregador de liquidez cross-chain Chainge Finance levantou US$ 13 milhões da GEM Digital e da Alpha Token Capital.
Por fim, o Humanity Protocol levantou US$ 30 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Kingsway Capital, com participação da Animoca Brands e da Blockchain.com, e também se tornou um unicórnio, atingindo US$ 1 bilhão em valor de mercado.
O Humanity Protocol está posicionado como principal concorrente da Worldcoin (WLD), que tem o CEO da OpenAI, Sam Altman, entre seus fundadores. O Humanity Protocol propõe um sistema de identificação baseado no escaneamento de palmas das mãos com câmeras de telefones celulares, em oposição à varredura de íris utilizada pela Worldcoin.
A rede de testes do protocolo deverá ser lançada ainda neste trimestre, alavancando a adoção do aplicativo de verificação de identidade. Aproximadamente 500.000 pessoas estão cadastradas na lista de espera para obter acesso ao aplicativo em primeira mão.
Embora o rastreamento de investimentos de fundos de capital de risco seja útil para antecipar tendências do mercado de criptomoedas, os investidores devem ficar atentos ao modelo econômico dos tokens de projetos financiados por VCs.
Conforme noticiou o Cointelegraph Brasil recentemente, projetos que alocam grande parte de seus tokens nativos para investidores e desenvolvedores têm tido performances inferiores à média do mercado em 2024.