O UBS Group concordou em comprar seu concorrente em dificuldades, o Credit Suisse, por US$ 3,25 bilhões em 19 de março, como parte de uma “lei de emergência” aprovada pelas autoridades suíças para evitar a instabilidade do mercado financeiro.

Uma reportagem do Financial Times afirmara que o UBS havia concordado em comprar o Credit Suisse por mais de US$ 2 bilhões, citando uma pessoa familiarizada com o assunto. No entanto, uma declaração atualizada do UBS revelou que o valor total do negócio foi de aproximadamente 3 bilhões de francos suíços, ou US$ 3,25 bilhões. Isso ainda é um grande desconto em relação à capitalização de mercado do Credit Suisse, que em 17 de março era de 7,5 bilhões de francos, ou US$ 8 bilhões.

“Esta aquisição é atraente para os acionistas do UBS, mas, sejamos claros, no que diz respeito ao Credit Suisse, trata-se de um resgate de emergência. Estruturamos uma transação que preservará o valor deixado no negócio, limitando nossa exposição negativa”, disse o presidente do UBS, Colm Kelleher.

Para fechar o negócio, as autoridades suíças concordaram em mudar a regulação do país para contornar a necessidade de voto dos acionistas para aprovação do acordo e anunciá-lo no fim de semana, antes da abertura do mercado.

Além disso, como parte do acordo, o Swiss National Bank se comprometeu a fornecer mais de US$ 100 bilhões em liquidez para o UBS, de acordo com relatos.

As discussões foram iniciadas em conjunto pelo Departamento Federal Suíço de Finanças, a Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA) e o Banco Nacional da Suíça. A aquisição tem total apoio da principal instituição financeira do país, disse o UBS em seu comunicado.

O UBS está assumindo o Credit Suisse

— David Gura (@davidgura)

As autoridades suíças consideraram buscar alternativas ao Credit Suisse caso o acordo com o UBS falhasse no fim de semana, incluindo uma nacionalização total ou parcial do banco como uma opção de emergência.

O plano de resgate do Credit Suisse também incluiria perdas para os detentores de títulos do banco, gerando preocupações dos reguladores europeus de que isso prejudicaria a confiança da população no setor financeiro mais amplo.

O Credit Suisse Group anuncia que firmou um acordo de fusão com o UBS. Todos os detalhes estão disponíveis aqui:

— Credit Suisse (@CreditSuisse)

O UBS e o Credit Suisse estão em negociações com reguladores desde 15 de março, depois que o maior acionista do Credit Suisse, o Saudi National Bank, disse que não injetaria capital novo no banco suíço devido a questões de regulamentação. As preocupações sobre a capacidade operacional do banco foram intensificadas pelos comentários, aumentando os temores sobre um possível financiamento dos acionistas.

O Credit Suisse foi fundado em 1856 para financiar a expansão das ferrovias suíças. Era considerado o segundo maior banco do país.

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