A empresa de serviços de inteligência de negócios e compra de Bitcoin, anteriormente conhecida como MicroStrategy, está buscando levantar mais US$ 2 bilhões por meio de notas conversíveis seniores a 0% para comprar mais Bitcoin.

Os primeiros compradores das notas têm a opção de adquirir até US$ 300 milhões adicionais em notas, que podem ser utilizadas dentro de cinco dias úteis após a emissão, disse a Strategy em um comunicado de 18 de fevereiro.

A empresa acrescentou que pretende usar os recursos líquidos da oferta para comprar mais Bitcoin (BTC) e para capital de giro.

Fonte: Michael Saylor

Notas conversíveis seniores são um título de dívida que pode ser convertido em ações em uma data posterior. Elas têm prioridade sobre ações ordinárias, pois os detentores têm preferência em caso de falência ou liquidação.

Notas conversíveis seniores têm sido um dos principais instrumentos usados pela Strategy para executar seu Plano 21/21 — que visa levantar US$ 42 bilhões nos próximos três anos, divididos entre ações e títulos de renda fixa — para comprar mais Bitcoin. 

O plano foi orquestrado pelo presidente executivo e cofundador da Strategy, Michael Saylor.

A empresa já completou mais da metade desse plano de US$ 42 bilhões desde que foi anunciado em 30 de outubro, adquirindo quase 200.000 Bitcoin desde então. Isso elevou seu total para 478.740 Bitcoin, tornando-a a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, segundo dados do BitcoinTreasuries.NET do BitBo.

Principais métricas de Bitcoin exibidas no novo site da Strategy. Fonte: Strategy

As notas propostas vencerão em 1º de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente, e estão “sujeitas às condições de mercado e outras condições,” disse a Strategy.

As ações da Strategy (MSTR) não apresentaram movimento significativo com a notícia. O MSTR fechou com uma queda de pouco mais de 1% em 18 de fevereiro e permaneceu estável no pós-mercado, segundo dados do Google Finance.

No entanto, as ações da Strategy subiram 372% nos últimos 12 meses, tornando-se uma das melhores ações do mercado de ações dos EUA no último ano.

Apesar das compras de Bitcoin, que foram acompanhadas por um aumento no preço do BTC, a Strategy relatou um prejuízo líquido de US$ 670,8 milhões no quarto trimestre.