A maior empresa de inteligência de negócios de capital aberto do mundo, a MicroStrategy anunciou planos para investir os lucros de uma oferta de títulos de US$400 milhões em Bitcoin.
Em 7 de dezembro, a empresa revelou planos de emitir US$400 milhões em notas seniores conversíveis - um título de dívida que pode ser convertido em ações da empresa emissora. O anúncio afirmava:
“A Microstrategy pretende investir a receita líquida da venda das notas em Bitcoin.”
A preços atuais, os US$400 milhões aumentariam as participações da empresa em 20.833, o que elevaria o estoque total de criptomoedas da empresa para quase 62.000 BTC.
A Microstrategy pagará juros semestrais aos detentores das notas até dezembro de 2025. A empresa também se reserva o direito de resgatar as notas em dinheiro a partir de 20 de dezembro de 2023.
O anúncio afirma que a MicroStrategy também pode oferecer até US$60 milhões adicionais em notas para seus compradores iniciais dentro de 13 dias do início da oferta.
Os títulos serão emitidos de acordo com a Regra 144 da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e estarão disponíveis apenas para investidores institucionais qualificados.
Em resposta ao anúncio da MicroStrategy, Gabor Gurbacs, CEO da VanEck, empresa de investimentos com sede em Nova York, sugeriu que a oferta é mais indicativa de um fundo de ativos digitais do que uma empresa de capital aberto:
Em que ponto uma oferta de valores mobiliários que levanta dólares com o objetivo de investir em Bitcoin transforma uma empresa de capital aberto em um fundo/empresa de investimento listada?
— Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) 7 de Dezembro de 2020
A MicroStrategy acenou para o mercado cripto em agosto, quando a empresa revelou que havia adotado o Bitcoin como seu principal ativo de reserva após comprar 21.454 BTC por US$250 milhões. Em seguida, comprou mais 16.796 BTC por US$175 milhões no mês seguinte. As compras foram feitas por meio da plataforma de corretagem e OTC da Coinbase.
Apenas alguns dias atrás, em 5 de dezembro, o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, anunciou que a empresa havia comprado mais 2.574 BTC ao preço de aproximadamente US$19.427 cada, um total de US$50 milhões, elevando seu total de criptografia para cerca de 40.824 BTC.
No valor de mercado atual, o estoque de BTC da MicroStrategy vale quase US$784 milhões, o que significa que a empresa está atualmente com um aumento de 65% em seu investimento de US$475 milhões.
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