A empresa americana de tecnologia de software MicroStrategy concluiu uma nova oferta de notas conversíveis de US$ 800 milhões, com os recursos sendo usados para adicionar mais 12.000 BTC ao seu tesouro de Bitcoin.
A MicroStrategy anunciou sua intenção de oferecer uma nova rodada de notas conversíveis em 6 de março, quando o Bitcoin (BTC) atingiu um novo recorde histórico. A empresa concluiu a oferta privada em 8 de março, com o valor principal agregado vendido avaliado em US$ 800 milhões.
O fundador e presidente da MicroStrategy, Michael Saylor, confirmou nas redes sociais que os recursos líquidos da oferta de notas e o caixa excedente foram usados para adquirir mais 12.000 Bitcoin a um preço médio de US$ 68.477 por BTC.
Antes de sua última compra de Bitcoin, a MicroStrategy possuía cerca de 193.000 BTC a um preço médio de US$ 31.544, representando um saldo de US$ 12,9 bilhões e um retorno de 112% desde que começou a adquirir BTC. Saylor confirmou que a MicroStrategy agora possui 205.000 BTC, que foram comprados por US$ 6,91 bilhões a um preço médio de US$ 33.706 por moeda.
A última oferta de notas da MicroStrategy tem uma taxa de juros de 0,625% ao ano e é pagável semestralmente em março e setembro a partir de setembro de 2024. As notas são conversíveis em dinheiro, ações da MicroStrategy ou uma combinação dos dois.
A taxa de conversão inicial para as notas é avaliada em 0,6677 ações da classe A de ações comuns da MicroStrategy por US$ 1.000 de valor principal das notas. A empresa observa que isso é equivalente a um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 1.497,68 por ação:
“Isso representa um prêmio de aproximadamente 42,5% sobre o último preço de venda relatado de US$ 1.051,01 por ação da classe A de ações comuns da MicroStrategy no Nasdaq Global Select Market em 5 de março de 2024.”
A MicroStrategy causou impacto com sua decisão de alocar uma parte considerável de seu capital diretamente em posses de Bitcoin em agosto de 2020. A decisão foi liderada por Saylor e começou com um investimento inicial de US$ 250 milhões para 21.454 BTC.
Na época, Saylor indicou que o investimento foi motivado pela crença da empresa de que o Bitcoin é "um depósito de valor confiável e um ativo de investimento atraente com potencial de apreciação a longo prazo maior do que manter dinheiro."
Saylor insistiu na época que o Bitcoin era um investimento superior a manter moeda fiduciária e que a empresa havia feito do Bitcoin o principal ativo em sua estratégia de reserva de tesouraria. As posses de Bitcoin da empresa já haviam aumentado em mais de US$ 1 bilhão até o início de janeiro de 2024.