O investidor corporativo em Bitcoin (BTC) MicroStrategy está buscando vender US$700 milhões em notas conversíveis, de US$600 milhões anunciados apenas alguns dias antes, em meio a um mercado de criptomoedas em alta.

De acordo com detalhes divulgados em 6 de março, as notas conversíveis da MicroStrategy de 2030 terão uma taxa de juros de 0,625% ao ano com um preço de conversão de US$1.497,68 por ação, representando um prêmio de 21% em comparação com seu preço de negociação atual de US$1.234,48 no momento da publicação.

“Os detentores das notas podem exigir que a MicroStrategy recompre suas notas em 15 de setembro de 2028, ou na ocorrência de certos eventos que constituam uma mudança fundamental sob a escritura que rege as notas por um preço de recompra igual a 100% do valor principal das notas a serem recompradas, mais quaisquer juros acumulados e não pagos,” disse a empresa.

As notas estão disponíveis apenas para investidores institucionais ou acreditados. A MicroStrategy pode resgatar as notas por dinheiro após 22 de março de 2027, se suas ações comuns estiverem negociando consistentemente acima de 30% do preço de conversão estabelecido.

A MicroStrategy espera arrecadar líquido US$684,3 milhões da venda, ou US$782,0 milhões se os compradores exercerem suas opções, e usar os rendimentos para comprar Bitcoin adicional ou para despesas corporativas.

A empresa atualmente possui 193.000 BTC adquiridos a um preço médio de US$31.544, representando um saldo de US$12,9 bilhões e um retorno de 112% desde o início. Simultaneamente, o estoque da empresa retornou 429,2% como parte do mercado de alta do Bitcoin em geral.

Michael Saylor, presidente e cofundador da MicroStrategy, é um entusiasta do Bitcoin que incorporou pela primeira vez o ativo digital na estratégia de alocação de ativos corporativos da empresa em agosto de 2020. Desde então, a MicroStrategy adicionou consistentemente BTC ao seu tesouro corporativo a cada trimestre. Durante um painel de discussão na conferência Bitcoin Atlantis em 1º de março, Saylor argumentou que a IA e os fundos negociados em bolsa trariam uma “corrida do ouro” de uma década para o Bitcoin.

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