A empresa americana de tecnologia de software MicroStrategy anunciou o preço de uma nova oferta de dívida de US$ 700 milhões com vencimento em 2032, que será utilizada para comprar mais Bitcoin.
De acordo com um comunicado de imprensa oficial, as notas serão vendidas em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act de 1933. A oferta foi aumentada em relação ao montante principal agregado de US$ 500 milhões anunciado anteriormente.
A empresa usará uma parte dos recursos para continuar adicionando mais Bitcoin (BTC) ao seu tesouro corporativo. A MicroStrategy adquiriu 214.400 BTC, com um valor estimado de US$ 14 bilhões até o momento, de acordo com os últimos dados apresentados em seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024.
Termos e Condições da Oferta Privada
As notas, obrigações seniores sem garantia da MicroStrategy, terão juros a uma taxa de 2,25% ao ano, pagáveis semestralmente em atraso em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano.
As notas vencerão em 15 de junho de 2032, “a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente” de acordo com seus termos.
“Sujeito a certas condições, a partir de 20 de junho de 2029, a MicroStrategy poderá resgatar em dinheiro toda ou qualquer parte das notas a um preço de resgate igual a 100% do valor principal das notas a serem resgatadas.”
Uso dos Recursos
A MicroStrategy estima que a receita líquida da venda seria aproximadamente US$ 687,8 milhões — após a dedução de descontos, comissões e despesas estimadas da oferta.
Se os compradores iniciais exercerem sua opção de compra integral de notas adicionais, os rendimentos totais poderão atingir aproximadamente US$ 786 milhões.
“MicroStrategy pretende usar os recursos líquidos da venda das notas para adquirir Bitcoin adicional e para fins corporativos em geral.”
Apostando no Bitcoin
O movimento da MicroStrategy em 14 de junho segue o anúncio da empresa de que planeja levantar US$ 500 milhões por meio de uma oferta semelhante em 13 de junho.
A ampliação para US$ 700 milhões continua alinhada com a estratégia não tão micro da empresa, fortemente focada no Bitcoin, de aumentar suas participações em BTC e sua posição no mercado de criptomoedas.
É importante notar que, por serem vendidas sob a Regra 144A do Securities Act de 1933, as notas não serão oficialmente registradas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Notas negociadas sob a Regra 144A não podem ser vendidas ou compradas em mercados públicos sem cumprir os requisitos legais da SEC.