O mercado de criptomoedas registrou novos recordes no uso de aplicativos descentralizados (DApps) em outubro. O total de endereços ativos únicos diários atingiu a marca histórica de 21,6 milhões no período, refletindo um crescimento de 7% em relação ao mês anterior, de acordo com o relatório mensal da plataforma de monitoramento da atividade no mercado de criptomoedas, DappRadar.

O setor de DeFi (finanças descentralizadas) liderou o uso de DApps, respondendo por 34,5% das atividades dos usuários. Trata-se da participação de mercado mais alta de DApps de DeFi desde o início de 2019, segundo o DappRadar.

Endereços ativos únicos por setor do mercado de criptomoedas em 2024. Fonte: DappRadar

O aumento da atividade teve um reflexo limitado no valor total bloqueado em protocolos DeFi, que ainda assim cresceu 3,5%, fechando outubro com US$ 165 bilhões.

“Embora modesto, esse crescimento reflete o entusiasmo crescente dos usuários, preparando o terreno para um novembro ainda mais forte", afirma o relatório.

Valor total bloqueado em protocolos DeFi em 2024. Fonte: DappRadar

O otimismo diante das perspectivas de vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA pode ter tido um impacto determinante para o crescimento do setor, segundo o relatório:

“Esse aumento no uso do DeFi reflete não apenas a atividade de mercado de outubro, mas também destaca o impacto das eleições nos EUA no início de novembro, que contribuíram para um aumento nas negociações, especialmente em torno das memecoins.”

É consenso entre os participantes do mercado que a administração Trump vai promover maior clareza regulatória para o desenvolvimento da indústria de criptomoedas nos EUA. O setor de DeFi tende a ser um dos maiores beneficiados.

DeFi na Solana

A renascença do setor de DeFi está em grande parte concentrada no ecossistema da Solana (SOL), que registrou um total de 93,6 milhões de endereços ativos únicos – um crescimento de 19% em relação a setembro. 

O DApp da exchange descentralizada (DEX) Raydium (RAY) liderou as atividades. Principal DEX da Solana, a Raydium é a plataforma preferencial dos usuários da rede para negociação de memecoins.

O DappRadar destacou que a plataforma gerou US$ 3,41 milhões em taxas em apenas 24 horas durante o auge de suas atividades em outubro, superando temporariamente o total de taxas da Ethereum (ETH), a rede líder do setor.

O DApp da Raydium registrou um total de 88,7 milhões de usuários ativos em outubro, consagrando-se como o líder absoluto de todo o mercado de criptomoedas. Maior agregador de liquidez da Solana, a Jupiter (JUP) também figura no Top 10, na 9ª posição.

O aumento nas atividades no DApp da Raydium teve um impacto positivo proporcional sobre o preço de seu token nativo, devido à política monetária da DEX, afirmou o DappRadar:

“A estratégia da Raydium de usar uma parte das taxas de negociação para recomprar seu token nativo, o $RAY, sustentou a pressão de compra, resultando em uma alta do preço de 94% no acumulado do ano até outubro.”

O interesse renovado do mercado pelo setor de DeFi foi confirmado pelos investimentos captados em outubro por protocolos do setor em rodadas de financiamento. Os fundos de capital de risco investiram US$ 100 milhões em 21 projetos de DeFi no mês passado, segundo o relatório.

Essa tendência também foi capturada pelo relatório anual do fundo de capital de risco a16z, publicado em outubro. O State of Crypto 2024 apontou que o setor de DeFi lidera o crescimento na atividade de desenvolvedores na comparação com o ano anterior.

Solana lidera altas em DeFi nos últimos sete dias

A valorização das criptomoedas do setor de DeFi nos últimos sete dias reflete o impacto positivo da vitória de Trump nos EUA sobre o setor.

Um levantamento publicado pelo analista pseudônimo The Defi Edge no X destaca o momento positivo do ecossistema de DeFi da Solana, embora a alta recente tenha favorecido todas as principais criptomoedas do setor.

Entre 5 e 12 de novembro, o token do protocolo de derivativos e mercados preditivos Drift Protocol (DRIFT) liderou os ganhos em DeFi, com uma alta de 280,8%.

Em segundo lugar, o token do protocolo de empréstimos Kamino (KMNO) valorizou 78,3% no mesmo período. Em seguida, vem os tokens dos protocolos de staking líquido Marinade (MNDE) e Jito (JTO), com altas de 66,7% e 60,4%, respectivamente.

Por fim, os tokens das DEX Raydium e Jupiter valorizaram 44,5% e 37,7% no período, respectivamente.

O setor de DEXs é o único em que o token de um protocolo baseado na Ethereum apresentou rendimento superior ao de criptomoedas do ecossistema da Solana, segundo o levantamento de The Defi Edge. A Uniswap (UNI) subiu 46,1%, um ganho ligeiramente superior ao da Raydium.

O token da Solana também registrou valorização expressiva nos últimos dias, alcançando máximas de mais de dois anos e se aproximando de seu recorde histórico de preço, conforme noticou recentemente o Cointelegraph Brasil.