Um movimento coordenado de três endereços de baleias do BNX, token nativo do jogo em blockchain BinaryX, provocou uma queda de aproximadamente 53% do preço do criptoativo em 24 horas, mostram informações da plataforma de monitoramento de dados on-chain LookOnChain.
A desvalorização teve início depois que em um curto espaço de tempo, por volta das 16h30 UTC do domingo, 4, três endereços retiraram liquidez do pool de staking do par BNX-BUSD na exchange descentralizada líder da BNB Chain, a Pancake Swap (CAKE), e enviaram 15.832 unidades do BNX para endereços na Binance com a intenção de vendê-los a preço de mercado.
O despejo de aproximadamente US$ 1,9 milhão em BNX imediatamente provocou uma queda de 26% no preço do token, que caiu de US$ 125 para US$ 93 em um curto espaço de tempo.
A queda foi suficiente para causar pânico entre os investidores do varejo, que correram para se desfazer de suas posições. Um novo despejo de outro endereço de baleia amplificou ainda mais a desvalorização do BNX, que chegou a registrar US$ 58,45 como mínima local, conforme descrito pela Lookonchain em uma thread no Twitter.
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— Lookonchain (@lookonchain) December 4, 2022
And, a whale withdrew 61.6 $BNX from the BNX-BUSD Staking Pool and removed 14,464.6 $BNX liquidity from #PancakeSwap.
Then he transferred all 14,526 $BNX ($1.2M) to #Binance 8 hours ago.
Which dropped the price of $BNX from $84.1 to $57.1, a drop of about 32%. pic.twitter.com/xJgNoN1XDJ
4.
A liquidação desses três endereços fez com que o preço caísse de US$ 125 para US$ 93 em um curto período de tempo, uma queda de cerca de 26%.
Isso trouxe pânico ao mercado e muitos investidores de varejo começaram a vender, fazendo com que o preço caísse lentamente.
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E uma baleia retirou 61,6 $BNX do BNX-BUSD Staking Pool e removeu 14.464,6 $BNX de liquidez de #PancakeSwap.
Então ele transferiu todos os 14.526 $ BNX ($ 1,2 milhão) para #Binance 8 horas atrás.
O que reduziu o preço do $BNX de $ 84,1 para $ 57,1, uma queda de cerca de 32%.
— Lookonchain (@lookonchain)
No final da manhã desta segunda-feira, 5, o token recuperou-se minimamente das perdas, e está sendo negociado por US$ 64,66, de acordo com dados do CoinMarketCap. Ainda muito distante da máxima local de US$ 171 registrada há apenas 10 dias.
Fundamentos econômicos do BNX
Na thread, os analistas da Lookonchain explicaram por que uma liquidação de meros US$ 3 milhões em BNX, um volume não exatamente significativo para o mercado de criptomoedas, foi capaz de desencadear uma desvalorização de mais 50% no preço do token.
Em condições extremamente adversas durante um dos mais severos invernos cripto de todo os tempos, o token nativo do BinaryX, um jogo de blockchain que recebeu investimentos do Binance Labs, o braço de financiamento da exchange comandada por Changpeng "CZ" Zhao, obteve uma valorização de quase 1.000% enquanto o Bitcoin (BTC) acumulava perdas de 63% em 2022.
Desempenho do BNX/USD em comparação com o BTCUSD em 2022. Fonte: CoinMarketCap
Em janeiro deste ano, o BNX era negociado a menos de US$ 18; e em 24 de novembro, quando grande parte do mercado sofria os efeitos colaterais da falência da FTX, o BNX alcançava seu preço recorde de US$ 171 em 2022.
Segundo a análise do Lookonchain, os fundamentos econômicos frágeis do BNX explicam por que o token tornou-se tão suscetível à volatilidade durante o fim de semana.
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— Lookonchain (@lookonchain) December 4, 2022
Strangely, during the UST/LUNA and FTX/Alameda crashes, the price of $BNX did not drop but has been steadily increasing.
This likely means that the price of $BNX has been controlled by market makers/project teams. pic.twitter.com/OAeioY0XnT
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Os 30 maiores detentores de $BNX detêm um total de 6,06 milhões de $ BNX (US$ 418 milhões), respondendo por 98% do suprimento total do token.
Os tokens $BNX estão concentrados em poucos endereços.
E a #Binance detém cerca de 2,3 milhões de $BNX (US$ 157 milhões), respondendo por 37% do suprimento total e 86% do suprimento circulante.
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Estranhamente, durante os crashes do UST/LUNA e da FTX/Alameda, o preço do $BNX não caiu, mas seguiu aumentando continuamente.
Isso provavelmente significa que o preço do $BNX foi controlado por formadores de mercado/equipes de projeto.
— Lookonchain (@lookonchain)
A análise do Lookonchain concluiu que a queda de 53% em 24 horas a partir de vendas que somaram US$ 3 milhões pode ser explicada pela ausência de demanda orgânica do mercado pelo token, o que faz com que as baleias do BNX sejam capazes de manipular o seu preço em benefício próprio:
"Comprar/shortar/alavancar $BNX é uma operação de alto risco! O preço do $BNX pode ser puxado por formadores de mercado/equipes de projeto a qualquer momento, e também pode cair drasticamente devido à venda de baleias a qualquer momento, como ocorreu no último domingo."
O poder das baleias é capaz de afetar de forma decisiva a ação de preço não apenas de tokens de baixa capitalização de mercado. Conforme noticiou o Cointelegraph Brasil recentemente, uma baleia do MATIC provocou a queda do preço do token nativo da Polygon, que atualmente é o décimo maior em termos de capitalização de mercado, por cinco vezes apenas no mês de novembro ao despejar uma larga quantidade de tokens para negociação na Binance.
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