A empresa de crédito de criptomoedas centralizada Voyager Digital Holdings rejeitou uma oferta da FTX e seu braço de investimento Alameda Ventures para comprar seus ativos digitais alegando que as iniciativas “não maximizam valor” e potencialmente “prejudicariam os clientes”.
Em uma carta de rejeição apresentada no tribunal no domingo como parte de seu processo de falência em andamento, os advogados da Voyager denunciaram a oferta tornada pública pela FTX, FTX US e Alameda na sexta-feira para comprar todos os ativos e empréstimos pendentes da Voyager - exceto o empréstimo inadimplente para a Three Arrows Capital (3AC).
A carta afirma que tornar tais ofertas públicas poderia comprometer quaisquer outros negócios potenciais ao subverter “um processo de licitação coordenado, confidencial e competitivo”, acrescentando que “a AlamedaFTX violou muitas obrigações para com os Devedores e o Tribunal de Falências”.
Os representantes da Voyager sugeriram que seu próprio plano proposto para reorganizar a empresa é melhor, pois dizem que entregaria prontamente todo o dinheiro de seus clientes e o máximo de criptomoedas possível.
You have all heard the terms "hero," "bailout," "rescue," and "help" in reference to FTX saving distressed companies. Voyager, one of the aforementioned companies, disagrees - they think that SBF's deal is extremely predatory and will actually hurt customers even more. https://t.co/l726t4U4RR pic.twitter.com/NeARz3lRiP
— FatMan (@FatManTerra) July 24, 2022
Todos vocês já ouviram os termos "herói", "resgate", "fiança" e "ajuda" em referência à FTX salvando empresas em dificuldades. A Voyager, uma das empresas mencionadas, discorda - eles acham que o negócio da SBF é extremamente predatório e vai prejudicar ainda mais os clientes. https://t.co/l726t4U4RR
— FatMan (@FatManTerra) 24 de julho de 2022
A Voyager entrou com pedido de falência em 5 de julho no Distrito Sul de Nova York por insolvência no valor de mais de US$ 1 bilhão depois que o fundo de hedge cripto 3AC não pagou um empréstimo de US$ 650 milhões junto à empresa.
Na sexta-feira, as três empresas vinculadas ao CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, ofereceram à Voyager um acordo em que a Alameda assumiria todos os ativos da Voyager e usaria a FTX ou FTX US para vendê-los e dispersá-los proporcionalmente aos usuários afetados pela falência.
No comunicado de imprensa da FTX, Bankman-Fried disse que sua proposta era uma maneira de os usuários da Voyager recuperarem suas perdas e saírem da plataforma:
“Os clientes da Voyager não escolheram ser investidores em falências com créditos não garantidos. O objetivo de nossa proposta conjunta é ajudar a estabelecer uma maneira melhor de resolver um negócio de criptomoedas insolvente.”
Bankman-Fried reiterou o raciocínio de sua empresa ao propor a aquisição da Voyager em um tópico no Twitter na noite de domingo. Ele afirmou que os clientes da Voyager “já passaram o suficiente” e devem poder reivindicar seus ativos se quiserem o quão logo possível, porque os processos de falência “podem levar anos”.
13) Anyway: in the end, we think Voyager's customers should have the right to quickly claim their remaining assets if they want, without rent seeking in the middle.
— SBF (@SBF_FTX) July 25, 2022
They've been through enough already.
13) Enfim: no final das contas, achamos que os clientes da Voyager devem ter o direito de reivindicar rapidamente seus ativos restantes, se quiserem, sem ficar buscando renda no meio.
Eles já passaram por constrangimentos o suficiente.
— SBF (@SBF_FTX) 25 de julho de 2022
No domingo, os advogados da Voyager disseram que o acordo, que pretende restituir inteiramente os usuários da Voyager, é essencialmente apenas uma liquidação dos ativos da Voyager "com base em vantagens para a AlamedaFTX".
Também delineou seis maneiras pelas quais a proposta poderia “prejudicar os clientes”, incluindo consequências fiscais sobre ganhos de capital, limitando injustamente o valor da conta de cada usuário da Voyager em seu valor de 5 de julho e a eliminação efetiva do token VGX, que “destruiria em excesso de US $ 100 milhões em valor imediatamente:”
“A proposta da AlamedaFTX nada mais é do que uma liquidação de criptomoeda em uma base que beneficia a AlamedaFTX. É um lance baixo disfarçado de resgate de um salvador da pátria.”
A carta também refutou a especulação de que a AlamedaFTX tinha uma chance maior de ganhar licitações de aquisição devido ao relacionamento contínuo entre as duas empresas, afirmando: “Nada poderia estar mais longe da verdade, conforme evidenciado por esta resposta”.
Bankman-Fried esteve no centro de outras negociações de aquisição em meio a um dramático mercado em baixa. Em 1º de julho, o CEO de outro credor centralizado de criptomoedas, BlockFi Zac Prince, assinou um acordo para a FTX enviar US$ 240 milhões em crédito para a empresa, com uma opção de compra no valor total de US$ 640 milhões.
Em 20 de julho, o Cointelegraph informou que Bankman-Fried estava buscando US$ 400 milhões em financiamento para FTX e FTX US para elevar suas avaliações para US$ 32 bilhões e US$ 8 bilhões, respectivamente. Espera-se que as novas rodadas de financiamento apoiem aquisições de outras empresas de criptomoedas.
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