O Telegram, uma plataforma de mensagens, arrecadou US$ 1,7 bilhão de investidores em uma recente oferta de títulos com cupom de 9%, encerrada em 28 de maio.
Segundo a Bloomberg, a empresa usará parte dos recursos para pagar US$ 955 milhões em dívidas de uma emissão anterior de títulos com vencimento em 2026. Os US$ 745 milhões restantes representam capital novo para crescimento e custos operacionais.
O cofundador do Telegram, Pavel Durov, escreveu em uma postagem no Telegram:
“A resposta dos investidores foi fenomenal. Somos profundamente gratos aos fundos de investimento que nos apoiaram ao longo dos anos. Devido à forte demanda, ampliamos a oferta além dos US$ 1,5 bilhão iniciais — ainda assim, a demanda superou amplamente o que conseguimos alocar.”
O Telegram continua atraindo a atenção de investidores à medida que a empresa, conhecida por sua afinidade com o setor cripto, expande seu alcance global e funcionalidades. A plataforma é amplamente utilizada na comunidade cripto e vista como um meio para facilitar a adoção em massa.
Os investidores que participaram da oferta, entre eles a gestora de ativos BlackRock e a firma de investimentos de Abu Dhabi Mubadala, terão a opção de comprar ações do Telegram em uma possível futura oferta pública inicial (IPO) com um desconto de 20%.
Acordo preliminar entre Telegram e xAI de Musk
A venda de títulos ocorre após diversos acontecimentos recentes envolvendo o Telegram, incluindo um acordo entre a empresa de mensagens e a xAI, firma de inteligência artificial de Elon Musk e responsável pelo Grok.
Segundo Durov em uma publicação no X, em 28 de maio, Telegram e xAI teriam concordado em oferecer acesso ao Grok para usuários do Telegram por um ano. A empresa receberia US$ 300 milhões em dinheiro e ações da xAI, além de “50% da receita das assinaturas da xAI vendidas via Telegram.”
Musk, no entanto, negou que um acordo tenha sido assinado entre as duas empresas. Em resposta, Durov afirmou que as formalidades do acordo “ainda estão pendentes”.
O Toncoin (TON), único ativo digital aceito pelo Telegram para serviços dentro do app, subiu mais de 20%, chegando a US$ 3,69 em 28 de maio, após o anúncio da parceria.