A BlackRock, uma das maiores detentoras de Bitcoin do mundo, estaria participando de uma captação por meio de títulos promovida pelo aplicativo de mensagens pró-cripto Telegram.
Segundo o The Wall Street Journal, o Telegram deve levantar pelo menos US$ 1,5 bilhão em uma emissão de títulos em 28 de maio, com apoio de investidores já existentes, como a própria BlackRock e a empresa de investimentos Mubadala, de Abu Dhabi.
Como parte da venda, o Telegram está oferecendo aos investidores títulos de cinco anos com rendimento de 9%, conforme informaram fontes familiarizadas com o assunto.
O Telegram pretende usar os recursos arrecadados para recomprar dívidas remanescentes de títulos emitidos em 2021, com vencimento previsto para março de 2026.
Descontos para uma possível IPO do Telegram
Além de investidores já presentes nos títulos do Telegram, como a BlackRock e a Mubadala, espera-se que a venda também atraia novos participantes, incluindo a gestora de fundos hedge dos EUA, Citadel.
O relatório do WSJ foi publicado semanas após a Bloomberg noticiar pela primeira vez, no fim de abril, que o Telegram estava realizando reuniões com investidores sobre uma captação de aproximadamente US$ 2 bilhões em títulos, visando refinanciar sua primeira emissão de dívida de 2021.
De acordo com o Financial Times, a nova oferta de títulos do Telegram permitirá aos investidores comprar ações em uma potencial oferta pública inicial com 20% de desconto, espelhando os termos de vendas anteriores.
CEO do Telegram retornará a Dubai
Embora o Telegram não tenha emitido nenhuma declaração oficial sobre a captação, seu CEO, Pavel Durov, deu indícios públicos sobre sua próxima visita a Dubai, programada para a primeira semana de junho.
Logo após a notícia ser divulgada pelo WSJ, Durov publicou no X uma breve mensagem: “Estarei em Dubai na primeira semana de junho — boas notícias estão por vir.”
A visita deve marcar o segundo retorno de Durov a Dubai desde que foi preso na França em agosto de 2024 e proibido de deixar o país após ser liberado sob fiança, enquanto segue uma investigação em andamento sobre o mensageiro.
Durov havia viajado a Dubai anteriormente após receber autorização de um tribunal francês, em março.
“Única forma de ter exposição antecipada à participação acionária do Telegram”
A venda de títulos de US$ 1,5 bilhão do Telegram é a “única forma de ter exposição antecipada à participação acionária do Telegram”, escreveu Mikko Ohtamaa, cofundador da empresa de trading algorítmico Trading Strategy, em uma publicação no LinkedIn.
Ele destacou que a oferta conta com “investidores altamente credíveis”, o que fortalece sua posição no mercado.
A notícia da emissão de títulos do Telegram surgiu no mesmo dia em que Durov anunciou um acordo de US$ 300 milhões com a xAI, de Elon Musk, para integrar o chatbot de inteligência artificial Grok ao aplicativo.
O Cointelegraph entrou em contato com a BlackRock e o Telegram para comentar sobre a captação, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.