MicroStrategy, uma das maiores detentoras públicas de Bitcoin (BTC) do mundo, concluiu mais uma oferta de notas conversíveis para adquirir mais BTC.
Em 20 de junho, a MicroStrategy anunciou oficialmente que a empresa concluiu sua oferta anunciada anteriormente de notas conversíveis seniores de 2,25% com vencimento em 2032.
O valor principal agregado das notas vendidas na oferta foi de US$ 800 milhões, incluindo US$ 100 milhões de notas emitidas em conformidade com uma opção de compra. O anúncio destaca que os compradores iniciais exerceram a opção de compra integralmente em 17 de junho, com outra compra adicional ocorrendo em 18 de junho.
MicroStrategy comprou 11.931 BTC por US$ 786 milhões da oferta
O produto líquido da venda das notas foi de aproximadamente US$ 786 milhões, após deduzir os descontos e comissões dos compradores iniciais e as despesas estimadas da oferta a pagar pela MicroStrategy.
A MicroStrategy pretende usar o produto líquido da venda das notas para adquirir Bitcoins adicionais e para fins corporativos gerais.
Em um anúncio separado, a MicroStrategy informou que adquiriu 11.931 Bitcoins adicionais por US$ 786 milhões usando os recursos das notas conversíveis e dinheiro em excesso ao preço de US$ 65.883 por BTC. Em 20 de junho, a MicroStrategy detém um total de 226.331 BTC adquiridos por aproximadamente US$ 8,33 bilhões ao preço médio de US$ 36.798 por BTC.
MicroStrategy é uma das maiores detentoras identificadas de Bitcoin no mundo. Anteriormente liderada por seu fundador, Michael Saylor, a MicroStrategy entrou no mercado de Bitcoin em agosto de 2020 com uma compra de BTC no valor de US$ 250 milhões. Desde que fez do Bitcoin sua 'principal moeda de reserva' em 2020, a MicroStrategy vem comprando Bitcoin regularmente em lotes.
MicroStrategy relatou perda de US$ 53 milhões no primeiro trimestre de 2024
Em 2024, Saylor também estava anunciando regularmente captações de fundos visando bilhões de dólares por meio de notas conversíveis privadas. Uma dessas ofertas foi concluída em março de 2024, gerando US$ 604 milhões para comprar 9.245 BTC. Alguns dias antes dessa venda, a MicroStrategy concluiu uma oferta de notas conversíveis de US$ 800 milhões, adicionando 12.000 BTC à sua reserva de Bitcoin.
Apesar de investir pesadamente em Bitcoin — que teve uma alta de aproximadamente 700% desde o início de 2020 — a MicroStrategy continuou a reportar grandes perdas em 2024. Com uma perda líquida reportada de US$ 53,1 milhões no primeiro trimestre de 2024, a MicroStrategy ainda não adotou o novo padrão contábil de valor justo para ativos digitais, que consideraria a movimentação de preço do BTC no valor de mercado.