Em um mercado repleto de opções, identificar as criptomoedas com maior potencial de valorização é um desafio que exige uma análise criteriosa. Com mais de 2 milhões de criptomoedas disponíveis, investidores podem se sentir sobrecarregados na hora de escolher onde alocar seus recursos.
Para ajudar nesse processo, os especialistas do Mercado Bitcoin (MB) listaram as 10 criptomoedas mais promissoras para agosto de 2024. De acordo com os analistas, 2024 apresenta um cenário de ajustes no mercado cripto, impulsionado por eventos como o halving do Bitcoin, que ocorreu em abril, atualizações cruciais em projetos como a Ethereum, além de projetos de camada 1 e 2 que vem ganhando tração no mercado.
Entre os setores com maior potencial de crescimento em 2024, o Mercado Bitcoin destaca as finanças descentralizadas (DeFi) e as soluções de escalabilidade. DeFi, com suas aplicações financeiras automatizadas e transparentes, continua a atrair atenção pela segurança e pelo acesso facilitado que proporciona aos usuários. O staking líquido, por exemplo, oferece aos investidores uma forma de renda passiva, além de maior flexibilidade no uso de seus tokens.
Outro setor em ascensão é o de escalabilidade, essencial para resolver os problemas de sobrecarga na rede Ethereum. Criptomoedas que oferecem soluções de segunda camada, como a Lightning Network e a rede Optimism, estão bem posicionadas para capitalizar em cima da crescente demanda por transações rápidas e com baixo custo.
As 10 criptomoedas mais promissoras para agosto de 2024
A lista das 10 criptomoedas recomendadas pelo Mercado Bitcoin inclui gigantes como Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC), que continuam a liderar o mercado em termos de inovação e segurança. Ethereum, por exemplo, é vista como uma plataforma indispensável para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas, com mais de 2500 dApps construídos em sua rede. A próxima atualização da Ethereum, o Dencun fork, promete melhorias significativas em escalabilidade e redução de taxas, aumentando ainda mais seu valor.
O Bitcoin, por sua vez, é apontado como uma reserva de valor robusta, especialmente após a aprovação de ETFs spot nos Estados Unidos, que impulsionaram sua demanda institucional.
Além desses gigantes, a lista inclui Solana (SOL), que se destaca por sua alta capacidade de processamento e baixas taxas de transação, e Realio Network (RIO), que aposta na tokenização de ativos do mundo real. Ondo Finance (ONDO) e Pendle (PENDLE) também foram citadas por sua inovação no setor de finanças descentralizadas e aplicação de inteligência artificial em blockchain.
Confira a análise completa
Ethereum (ETH)
A Ethereum (ETH) foi a primeira criptomoeda a permitir a criação de contratos inteligentes e tokens em sua blockchain. Diversos projetos surgiram prometendo melhorar esse sistema, porém a ampla liderança da Ethereum no valor depositado em seus smart contracts, grande número de aplicações descentralizadas e desenvolvedores conferem ampla vantagem a esta criptomoeda.
Cada uma das mais de 2500 aplicações descentralizadas construídas nessa rede contribui para o efeito rede e, consequentemente, a valorização da criptomoeda ETH. Um exemplo disso é o Total Value Locked (TVL) atual acima dos US$70 bilhões.
O projeto conta com mais de 970.000 validadores ativos, que além de conferir segurança, totaliza mais de 31 milhões de moedas ETH travadas para participar do staking. A próxima atualização no dia 13 de março (Dencun fork) promete aumentar a escalabilidade, reduzir significativamente as taxas das layers-2 (em até 100x) e melhorar o processamento de smart contracts, gerando ainda mais valor para a rede.
A Ethereum segue sendo a principal rede de smart contracts do mercado, que promete dar um grande passo para superar seus gargalos de escala com a atualização do Dencun. Além disso, diversos dos principais protocolos do mercado que fazem participam de seu ecossistema já anunciaram importantes atualizações para os próximos meses, como é o próprio caso da Uniswap.
Portanto, enxergamos um enorme potencial do ETH para o atual ciclo de alta, sendo impulsionado pelo pela criação de valor de sua rede, e também por fatores especulativos, como a expectativa de aprovação de seu ETF.
Bitcoin (BTC)
Seria impossível seguir a lista de criptomoedas promissoras sem falar do líder do mercado, o Bitcoin (BTC). O imenso poder da mineração que protege a rede e a descentralização trazida pelos milhares de usuários que executam seu software em suas máquinas tornam esta a opção líder em segurança.
Graças a atualização do Taproot estamos presenciando diferentes aplicações na rede do Bitcoin, como os ordinals, conferindo maior usabilidade para a rede e atraindo ainda mais novos usuários.
O Bitcoin teve recentemente seus pedidos de ETF spot nos Estados Unidos aprovados, sendo um verdadeiro sucesso até então. Nesse sentido, O iShares Bitcoin Trust da BlackRock atingiu a marca de US$13,5 bilhões em ativos sob gestão em apenas onze semanas.
Uma segurança ainda mais robusta. A rede do Bitcoin recentemente alcançou a alta histórica no poder de processamento gasto na mineração, superando os 670 Exahash/sec. Para termos de comparação, quando o Bitcoin alcançou o topo de preço do ciclo passado esse poder de processamento era em torno de 160 Exahash/sec, tornando evidente o quão mais segura a rede se tornou.
O Bitcoin vem apresentando uma força ainda maior neste ciclo, pois ultrapassou a alta histórica prévia antes do halving ocorrer, algo inédito em sua história. Dito isso, acreditamos que os ETFs spot do BTC foram os principais responsáveis por esse movimento, mas ainda teremos todos os choques positivos que o halving costuma trazer. Portanto, o choque de oferta presente no código do Bitcoin aliado ao momento de forte demanda nos traz confiança de que veremos uma performance muito positiva da maior criptomoeda em 2024.
Solana (SOL)
A Solana (SOL) é uma criptomoeda com sua própria plataforma de smart contracts. Concorrente direta da Ethereum, a Solana optou por uma rede de validadores com elevada capacidade de processamento, possibilitando um ganho na eficiência operacional.
O pagamento pelo serviço de validação das transações é feito na criptomoeda SOL, porém suas taxas são até 50 vezes menores que sua concorrente. São mais de 130 aplicações descentralizadas disponíveis na Solana, incluindo as finanças descentralizadas (DeFi) e mercados de negociação de tokens não-fungíveis (NFTs). Isso possibilitou que o Total Value Locked (TVL) alcançasse os US$4,8 bilhões, já ocupando a quarta posição entre todas as chains do mercado nesta métrica.
Foco no desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis após o lançamento do smartphone próprio Solana Saga, totalmente integrado com a Web3.
A Solana sofreu com a derrocada da FTX, que apoiava alguns de seus desenvolvedores e uma das plataformas de finanças descentralizadas. No entanto, a Solana Labs, empresa responsável pelo projeto, mostrou capacidade de continuar desenvolvendo a rede e construiu diversas vantagens competitivas, como a notável importância do projeto para o segmento de DePin. Além disso, a comunidade da Solana mostrou bastante resiliência e mostrou sua forte confiança no roadmap para todo o mercado.
Realio Network (RIO)
A Realio Network (RIO) é um projeto promissor que busca eliminar as barreiras de exposição à real world assets (RWA). O projeto está tendo importantes avanços em utilizar a tecnologia blockchain e o meio DeFi para atingir tal objetivo.
O RIO é o token nativo de sua rede interoperável de primeira camada, sendo importante no processo de validação e delegação da mesma, além de assegurar a participação do processo de governança
O projeto visa a tokenização de ativos do mundo real (RWA) por meio de um processo descentralizado e seguro. Além disso, a rede possui como proposta final a elaboração de “distritos”, uma espécie de metaverso baseado em RWA presente na Web3.
Realio Network (RIO) é um projeto que participa de um segmento aquecido do mercado e de enorme potencial. Nesse sentido, esse ativo explora a tese de RWA, sobretudo no segmento de real estate. Além disso, o ativo possui funções claras em sua rede interoperável de primeira camada, fazendo com que a captura de valor ocorra de maneira facilitada caso a tese de RWA continue sólida na sequência do ciclo de alta.
Ondo Finance (ONDO)
A Ondo Finance (ONDO) é uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) que se destaca por tokenizar ativos do mundo real (RWA). Através da tokenização, Ondo converte ativos financeiros tradicionais, como títulos do Tesouro dos EUA, em ativos digitais no blockchain.
A ONDO é o ativo digital do ecossistema Ondo Finance, atuando principalmente na governança. Detentores do ativo digital ONDO podem participar e votar em decisões cruciais sobre o desenvolvimento e as políticas da plataforma através da organização autônoma descentralizada (DAO).
A ONDO permite aos seus detentores influenciar mudanças nas regras de uso e na alocação do tesouro do aplicativo descentralizado Ondo Finance. Portanto, os detentores podem se beneficiar do potencial de valorização desse sistema conforme cresce a utilização da plataforma.
Para os usuários, Ondo Finance oferece a vantagem de acesso democratizado a produtos financeiros institucionais, normalmente inacessíveis ao investidor comum. A tokenização de ativos permite maior liquidez, transparência e eficiência na negociação desses produtos.
Além disso, a plataforma disponibiliza diferentes ativos reais tokenizados, incluindo o USDY, lastreado em notas do Tesouro dos EUA e depósitos bancários, proporcionando rendimento aos investidores. Já o OUSG representa a propriedade tokenizada do ETF de curto prazo do Tesouro dos EUA, oferecendo liquidez e rentabilidade.
Pendle (PENDLE)
A Pendle (PENDLE) permite a tokenização de yield futuro, bem como a negociação livre desses derivativos. Permite ao usuário ter liquidez em seus ativos depositados em stake e restake. Permite estratégias de alavancagem de pontos e posição por meio dos derivativos de staking líquido. O uso da aplicação pode vir a render airdrops para outros Dapps no futuro.
Lançada em abril de 2021, a Pendle (PENDLE) cresceu fortemente devido ao hype de airdrops deste ciclo, disparando em preço no ano de 2024 devido a proximidade de grandes airdrops como o da Ether.Fi e Eigenlayer.
Ronin (RON)
A Ronin é uma side chain da Ethereum focada exclusivamente em infraestrutura de games para a web3. O projeto busca ser uma plataforma de infraestrutura para esse segmento e pode se beneficiar do alto número de usuários e jogadores que entram frequentemente em seu ecossistema.
A plataforma conta com mais de 7 jogos diferentes e 28 dapps de infraestrutura como wallets, DEXs e mais. O token RON funciona como token de utilidade e governança, garantindo ao detentor direito de voto nas propostas da rede. O projeto já atingiu a marca de US$1,1 bilhões de Capitalização de Mercado, sendo um dos maiores do seu segmento.
A exposição a RON pode ser interessante pois dá acesso direto e simples a uma ampla e variada gama de jogos que funcionam dentro desta chain, além dos novos que devem ser lançados nos próximos meses.
Render Network (RNDR)
A Render Network (RNDR) é uma aplicação que visa descentralizar o serviço de renderização, o processamento gráfico de imagens, vídeos e treinamentos para inteligências artificiais. A proposta da aplicação é criar um marketplace para o aluguel de capacidade de processamento das placas de vídeo GPU, que exigem um alto valor inicial. Desse modo, quem precisa do serviço fica livre do custo fixo e paga apenas pelo processamento de cada projeto.
Dentre os clientes potenciais do projeto estão os estúdios de animação que necessitam de altíssima qualidade de processamento gráfico. Outros casos de uso incluem o uso de GPUs para treinamento e aplicações de inteligências artificiais, inclusive na etapa de desenvolvimento de sistemas.
Render Network é uma aposta no crescimento do mercado de processamento gráfico e inteligência artificial, ambos em altíssima demanda atualmente.
Aave (AAVE)
O Aave (AAVE) é o principal protocolo de empréstimos do mercado cripto, sobretudo na rede Ethereum. Esse fato faz com que o projeto seja o terceiro na métrica de total value locked (TVL) dentre todos aplicativos descentralizados, evidenciando sua posição consolidada no meio de DeFi. Nesse sentido, com a continuidade do ciclo de alta, é esperado o aumento da atividade DeFi, impulsionando o fluxo de depositantes e tomadores de empréstimos do mercado, fatores dos quais fazem de AAVE um ativo com ótimo potencial de valorização.
O projeto possui uma forte presença em diferentes redes. Atualmente o protocolo está presente em 12 redes, evidenciando sua posição privilegiada caso o futuro multi-chain do mercado se confirme.
O ativo apresenta o potencial de ser um beta de ETH, ou seja, tende a performar ainda melhor que o ether quando o mesmo assume uma tendência de valorização. O projeto possui atualmente pouco mais de 1/8 do TVL de todo universo de DeFi. Dessa maneira, AAVE é um dos principais ativos beneficiados com a maior adoção do ecossistema de finanças descentralizadas, algo muito plausível de se ocorrer nos ciclos de alta.
Portanto, AAVE demonstra todos os indícios de ser um ótimo ativo para o ciclo de alta, participando de um segmento consolidado do mercado, cuja arquitetura é essencial para o funcionamento de DeFi. Dito isso, o projeto tem buscado melhorar ainda mais, com novas implementações de sua versão V3, evidenciando a velocidade do protocolo em se adaptar para capturar as novas tendências do mercado.
Toncoin (TON)
A Toncoin(TON) é o blockchain desenvolvido e completamente integrado à rede social e de mensagens instantâneas do Telegram. Com forte apelo no mundo oriental, principalmente na Índia e na Rússia, o aplicativo, que conta com mais de 700 milhões de usuários ativos mensais, lançou seu blockchain e vem apresentando forte crescimento neste ano.
O token TON pode ser usado tanto para participar na governança do projeto, quanto para pagar as taxas de transações entre os usuários da rede. Lançado em Novembro de 2021, já subiu mais de 220% no ano de 2024. Já configura como o 6o maior criptoativo em capitalização de mercado ( excluindo stablecoins e sintéticos).
O projeto é promissor tanto do ponto de vista de comunidade quanto tecnológico, algo raro no ecossistema, e pode vir a ser um dos maiores projetos do mundo cripto em breve.