A exchange de criptomoedas Coinbase planeja captar US$ 1 bilhão com notas conversíveis sênior para levantar dinheiro para pagar dívidas e para "fins corporativos gerais."
As notas conversíveis sênior – um título de dívida que pode ser posteriormente convertido em capital, como ações – serão oferecidas apenas de forma privada a compradores institucionais qualificados e devem ser reembolsadas até 1º de abril de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente, disse a empresa em uma postagem publicada em seu blog oficial em 12 de março.
As notas são uma ferramenta valiosa para empresas que buscam levantar capital, e a Coinbase parece estar aproveitando a chance de assumir dívidas enquanto os investidores estão confiantes na saúde do negócio. O preço das ações da Coinbase estão em alta há mais de dois anos, de acordo com dados do Google Finance.
As notas estão vinculadas a ações ordinárias, pois os detentores têm prioridade em caso de falência ou liquidação da empresa. Elas acumularão juros semestralmente e poderão ser convertidas em dinheiro, ações da Coinbase ou uma combinação de ambos.
A Coinbase disse que pretende usar os recursos para pagar, no vencimento, suas próprias notas seniores conversíveis em circulação com vencimentos em 2026, 2028 e 2031. As três notas têm juros de 0,50%, 3,375% e 3,625%, respectivamente.
Os fundos também serão usados "para outras finalidades corporativas gerais, que podem incluir capital de giro e despesas de capital, e para pagar o custo das transações de compra com limite", disse.
No início desta semana, a MicroStrategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin (BTC), concluiu uma nova oferta de notas conversíveis de US$ 800 milhões. Os recursos foram usados para adicionar outros 12.000 BTC à reserva de Bitcoin da empresa.
A compra ocorreu uma semana depois de anunciar que levantaria US$ 600 milhõescomo parte de um movimento para comprar mais Bitcoin. Mais tarde o montante foi aumentado para US$ 800 milhões.
A Coinbase (COIN) foi negociada de forma estável em 12 de março, valorizando cerca de 0,8% e fechando em US$ 256, com uma queda de 2,3% nas negociações após o expediente, depois de anunciar a oferta das notas conversíveis.
As ações da Coinbase, no entanto, estão em alta de mais de 63% no acumulado do ano, à medida que o mercado de criptomoedas se recupera, e está registrando uma máxima de 26 meses. A última vez que as ações da exchange de criptomoedas baseada nos EUA haviam sido negociadas acima de US$ 250 fora em 31 de dezembro de 2021.
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