A BitGo Holdings, uma empresa de custódia de criptomoedas, anunciou a precificação de sua oferta pública inicial (IPO) antes da estreia esperada de suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
A empresa definiu o preço do IPO em US$ 18 por ação, acima da faixa de marketing indicada anteriormente, de US$ 15 a US$ 17 por ação, segundo um anúncio oficial da BitGo.
As ações devem começar a ser negociadas na NYSE sob o ticker “BTGO” na quinta-feira, enquanto o IPO deve ser concluído na sexta-feira, sujeito às condições habituais de fechamento. Com cerca de 11,8 milhões de ações ordinárias Classe A sendo ofertadas, o IPO deve gerar aproximadamente US$ 212,8 milhões em receitas brutas ao preço definido.
A oferta da BitGo marca um dos primeiros custodiantes cripto dedicados a buscar e concluir um IPO nos EUA, destacando como a demanda institucional por armazenamento de ativos está sendo valorizada ao lado de exchanges e emissoras de capital aberto, como a Coinbase e a Circle.
A plataforma acumulou mais de US$ 90 bilhões em ativos sob custódia desde seu lançamento em 2013. Segundo relatos, o IPO avalia a BitGo em mais de US$ 2 bilhões.
795.230 ações são ofertadas por acionistas atuais da BitGo
A oferta consiste em 11 milhões de ações ordinárias Classe A ofertadas pela BitGo, além de 795.230 ações ofertadas por determinados acionistas atuais da BitGo.
Diversos registros no Formulário 3 apresentados à Securities and Exchange Commission (SEC) confirmam que as maiores participações da empresa continuam com seus fundadores e a alta liderança, liderados pelo CEO Michael Belshe, além de investidores iniciais.
O Formulário 3 de Belshe mostra um milhão de ações Classe A, a maioria delas na forma de unidades de ações restritas (RSUs), que são adquiridas ao longo do tempo. Ele também possui vários milhões de ações Classe B, que podem ser convertidas em ações Classe A, e grandes concessões de opções que podem adicionar milhões de ações caso sejam exercidas.
Os documentos também revelam participações detidas pelo diretor de receita da BitGo, Fang Chen, e pelo presidente do conselho, Brian Brooks, enquanto alguns diretores recém-nomeados, como Vivek Krishna Pattipati, informaram possuir zero ações.
Os registros também mostram participações de empresas de investimento, incluindo a Valor Equity Partners e a Redstone.
“A BitGo não receberá qualquer receita com a venda das ações pelos acionistas vendedores em conexão com a oferta”, disse o anúncio.
A empresa também concedeu aos coordenadores da oferta uma opção de 30 dias para comprar até 1.770.000 ações adicionais de sua ação ordinária Classe A pelo preço da oferta pública.
