A Binance Research divulgou esta semana o relatório mensal do braço de pesquisa da exchange global de criptomoedas. O documento destaca os números de dezembro, que apontam para um cenário otimista em 2025.

O levantamento destacou que, em dezembro, o mercado de criptomoedas disparou para um recorde de US$ 3,91 trilhões em capitalização de mercado. O desempenho refletiu o otimismo regulatório, puxado por decisões importantes ao redor do mundo, e a crescente adoção institucional. Nesse caso, pontuou a exchange, também contribuiu para a alta capitalização o novo recorde histórico do Bitcoin (BTC), que superou US$108 mil e acumulou uma alta de 123% no ano, que foi motivado, também, pela inclusão da MicroStrategy no índice Nasdaq 100, além das contínuas aquisições de BTC pela empresa.

“Entre os principais10 ativos globais, o Bitcoin tem um dos melhores desempenhos neste ano, perdendo apenas para a Nvidia… Essa conquista coloca o Bitcoin como o 7º maior ativo global por capitalização de mercado, à frente de empresas como da Saudi Aramco e da Silver”, observou o relatório.

Em sua abordagem sobre a macroeconomia, o levantamento observou que o rali perdeu força no final de dezembro, quando o Federal Reserve (Fed) reduziu a projeção de cortes nas taxas de juros em 2025 de quatro para dois, apesar de um corte modesto de 0,25% durante o mês.

“Isso desencadeou uma correção acentuada no mercado, eliminando mais de US$ 0,5 trilhão da capitalização do mercado de criptomoedas”, ressaltou o documento.

Entre os principais impulsionadores da alta do BTC e do mercado cripto, a Binance elencou as aprovações de fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em negociação spot (à vista), o halving do Bitcoin e mudanças na política monetária e expectativas de um ambiente regulatório mais favorável.

“Se esse crescimento continuar em 2025, o Bitcoin pode subir ainda mais no ranking, fortalecendo sua posição como uma classe de ativos líder”, salientou o relatório.

A Binance ainda citou o crescimento do USDe, stablecoin lastreada no dólar americano baseada na rede Ethena, que “rapidamente escalou sua capitalização de mercado para cerca de US$ 5,9 bilhões, superando o DAI como a 3ª maior stablecoin por capitalização de mercado do mundo”.

“Seu sucesso foi impulsionado pelo alto rendimento oferecido pelo USDe em staking, além da adição do sUSDe como ativo de colateral no protocolo Aave em novembro”, emendou.

Os insights abordaram ainda que os volumes de transações descentralizadas à vista e perpétuos atingiram recordes históricos de US$ 326 bilhões e US$356 bilhões em dezembro, respectivamente. A negociação descentralizada de contratos perpétuos aumentou mais de 370% até o fim do ano, sendo em grande parte impulsionada pela Hyperliquid.

Ainda sobre as finanças descentralizadas (DeFi), o relatório observou que os protocolos de empréstimos e staking líquido alcançaram novos recordes de TVL (valor total bloqueado) de US$ 55 bilhões e US$ 71 bilhões, respectivamente”.

“O segmento DeFi pode estar pronto para experimentar um crescimento adicional com a administração pró-cripto de Donald Trump, presidente que está prestes a assumir”, pontuou a Binance.

O levantamento também frisou que os agentes de inteligência artificial (IA) têm ganhado relevância no mundo cripto, com os tokens dos principais projetos alcançando avaliações de vários bilhões de dólares e cerca de 100 mil impressões diárias.

“Em geral, podemos considerar dois tipos de operações com agentes de IA: plataformas e agentes individuais”, completou o documento.

Nessa seara, o documento lembrou que as principais plataformas incluem Virtuals e AI16Z (a equipe por trás do framework Eliza para criar seu próprio agente e que o agente individual mais notável é o AIXBT, que fornece análises diárias do mercado sobre uma variedade de tópicos cripto. Embora muitos outros agentes se concentrem em um caso de uso semelhante, também temos um número crescente de agentes de entretenimento, com outros tipos como agentes de negociação sendo desenvolvidos.

O AI16Z e o AIXBT estão entre as 10 criptomoedas mais procuradas do país em alta mensal de até 46.200%, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil.