Bilionário Alan Howard está de olho em empreendimento de gerenciamento de fundo cripto de 1 bilhão de dólares

A Elwood Asset Management - de propriedade do bilionário britânico e fundador da Brevan Howard, Alan Howard - está planejando um empreendimento de 1 bilhão de dólares no espaço de fundos de cobertura cripto.

O Financial Times (FT) informou em 30 de agosto que o gerente de ativos está desenvolvendo uma plataforma que adaptaria portfólios de fundos de criptomoeda para investidores institucionais.

Eliminando o espaço do fundo de cobertura cripto

O CEO da Elwood Asset Management, Bin Ren, disse ao FT que o empreendimento terá como objetivo orientar os investidores em direção a uma seleção de fundos cripto aprovados que passaram por uma due diligence robusta para que os participantes do mercado possam evitar os riscos associados ao setor emergente.

Ren - que anteriormente atuou como diretor de investimentos no Grupo Sistemático de Investimentos de Brevan Howard - disse que a triagem do setor resultou na Elwood identificar até 50 fundos de cobertura cripto como "provavelmente satisfazer nossa diligência".

Embora os detalhes do produto ainda estejam por finalizar, o novo fundo pode permitir que se determinem fatores de entrada para os investidores, como o nível de risco que estão dispostos a encarar, suas expectativas de retorno e os termos de liquidez.

Ele também medirá a correlação potencial do portfólio de fundos de cobertura cripto sob medida com o restante de seus ativos existentes.

Como observa o FT, a tentativa da Elwood de navegar por clientes institucionais pelo novo cenário de investimentos é informada pelo reconhecimento de que muitos veículos de investimento em cripto ainda não possuem os recursos tradicionais da indústria tradicional de fundos de cobertura.

O produto pode eventualmente ter US$ 1 bilhão em AUM

O relatório cita pesquisas realizadas em conjunto pela Elwood e pela auditora do Big Four da auditoria PriceWaterHouseCoopers neste ano, que revelou que os fundos de cobertura cripto cobram uma taxa de gerenciamento média de 1,72% mais uma taxa de desempenho de 23,5% - bem acima das médias respectivas de 1,41% e 16,6% para o tradicional da indústria de fundos de cobertura.

Por seus serviços, a Elwood aplicará sua própria taxa sobre as taxas pagas pelos investidores para acessar os fundos subjacentes.

"Eu vejo isso como uma grande oportunidade de crescimento", disse ele ao FT, observando que espera que o produto possa eventualmente gerenciar mais de US$ 1 bilhão em ativos.

Em março, a Elwood indicou que planejava aumentar suas ofertas de criptomoedas ao anunciar o lançamento de um fundo negociado em bolsa blockchain em parceria com a Invesco.

O próprio Howard tem uma série de investimentos em cripto, incluindo a Block.one, que é a desenvolvedora do EOS e a Bakkt, plataforma de ativos digitais de propriedade da ICE.