A empresa de software cripto Bakkt Holdings Inc. está buscando levantar até US$ 1 bilhão por meio de diversos tipos de ofertas de valores mobiliários, o que pode ser usado para comprar Bitcoin.
A companhia, uma subsidiária da Intercontinental Exchange, que é dona da Bolsa de Valores de Nova York, entrou com um formulário S-3 na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na quinta-feira, revelando suas intenções de oferecer ações ordinárias e outros valores mobiliários.
A empresa afirmou que pode emitir até US$ 1 bilhão em qualquer combinação de ações ordinárias Classe A, ações preferenciais, títulos de dívida, warrants ou combinações desses ativos.
O documento informou que a Bakkt atualizou sua política de investimentos no início deste mês “para nos permitir alocar capital em Bitcoin e outros ativos digitais como parte de nossa estratégia corporativa e de tesouraria mais ampla”, embora ainda não tenha feito sua primeira compra.
“Podemos adquirir Bitcoin ou outros ativos digitais usando caixa excedente, recursos provenientes de futuras captações de ações ou dívidas, ou outras fontes de capital”, acrescentou o documento.
O chamado registro de prateleira (“shelf registration”) permite que a Bakkt acesse rapidamente os mercados de capitais quando as condições forem favoráveis, o que é particularmente importante dado seu histórico de prejuízos e problemas de continuidade operacional.
Problemas de continuidade operacional da Bakkt
Fundada em 2018, a Bakkt admitiu no documento que tem um “histórico operacional limitado e histórico de prejuízos operacionais”.
O documento também trazia um alerta específico sobre as operações futuras, afirmando que foram “identificadas condições e eventos que levantam dúvidas substanciais sobre nossa capacidade de continuar operando.”
A empresa confirmou que o tempo e a magnitude de quaisquer compras de criptoativos dependerão das condições de mercado, receptividade dos mercados de capitais, desempenho dos negócios e outras considerações estratégicas.
Queda nas ações da Bakkt
A Bakkt, listada na NYSE, viu suas ações subirem 3% na quinta-feira, alcançando US$ 13,33, segundo o Google Finance. No entanto, o papel acumula queda de 46% desde o início do ano.
As ações da Bakkt despencaram 30% em março depois que a empresa revelou que dois de seus maiores clientes, o Bank of America e a Webull, não renovariam seus acordos comerciais.
Bakkt otimista com IPOs cripto
A empresa comentou no X sobre a recente leva de registros de IPOs cripto, como os da Circle, eToro e Gemini, dizendo que eles “são apenas os mais recentes em uma série de movimentos que sugerem que um verdadeiro momento está sendo retomado nos ativos digitais”.
“Esses desenvolvimentos trazem validação, visibilidade e maturidade ao mercado”, acrescentaram.