A empresa de mineração de criptomoedas TeraWulf planeja levantar US$ 500 milhões por meio de uma oferta de títulos conversíveis para ajudar a financiar a construção de um novo campus de data centers em Abernathy, Texas.
A oferta privada é destinada a investidores institucionais qualificados, conforme anunciado pela empresa na quarta-feira. A TeraWulf concedeu aos subscritores a opção de comprar US$ 75 milhões adicionais em títulos dentro de 13 dias após a emissão, dependendo das condições de mercado.
Os títulos conversíveis seniores, com vencimento em 1º de maio de 2032, não terão juros regulares e poderão ser convertidos apenas sob condições específicas antes de fevereiro de 2032. Os investidores terão a opção de converter os títulos em dinheiro, em ações da TeraWulf ou em uma combinação de ambos, com o preço e os termos de conversão a serem definidos na negociação final.
A TeraWulf afirmou que os recursos arrecadados serão destinados ao financiamento do projeto do data center no Texas e para fins corporativos gerais.
TeraWulf se volta para a IA
A nova oferta segue relatos recentes de que a TeraWulf está trabalhando com o Morgan Stanley para levantar até US$ 3 bilhões em financiamento de dívida, com apoio da Google, que forneceria um backstop de US$ 1,4 bilhão, para expandir suas instalações preparadas para IA e fortalecer seu papel no fornecimento de energia para a computação de próxima geração.
Em agosto, a TeraWulf também firmou um acordo de hospedagem de US$ 3,7 bilhões com a empresa de infraestrutura de IA Fluidstack, apoiada pela Google, que adquiriu 14% de participação na mineradora.
A iniciativa da TeraWulf ocorre em meio ao boom da inteligência artificial, que gerou escassez severa de espaço em data centers, chips GPU e acesso estável à eletricidade. Grandes mineradoras de criptomoedas estão bem posicionadas para aproveitar essa tendência, pois já possuem infraestrutura de data centers existente e capacidade energética garantida.
Galaxy Digital capta US$ 460 milhões para expandir data center de IA no Texas
No início deste mês, a Galaxy Digital, de Mike Novogratz, captou US$ 460 milhões de uma das maiores gestoras de ativos do mundo para expandir seu campus de data centers de IA, o Helios AI, no Texas. O acordo, que envolve a compra de 12,77 milhões de ações Classe A a US$ 36 cada, visa disponibilizar 133 megawatts de capacidade de TI até o início de 2026.
O financiamento se soma ao empréstimo de US$ 1,4 bilhão obtido em agosto para cobrir 80% da construção do Helios. Em um contrato de 15 anos com a CoreWeave, a Galaxy fornecerá potência computacional para cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho, com uma receita anual estimada de US$ 1 bilhão.