A MicroStrategy concluiu uma oferta de aproximadamente US$ 1,01 bilhão em notas seniores conversíveis a 0,625%, com vencimento em 2028, com planos de usar parte dos recursos para aquisição de Bitcoin.
A oferta privada, que foi concluída em 19 de setembro, teve como alvo investidores institucionais e permitiu a conversão em dinheiro ou ações da MicroStrategy.
A empresa também planeja usar parte dos fundos para resgatar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas, liberando garantias, incluindo 69.080 Bitcoin (BTC).
Em 20 de setembro, de acordo com o último Formulário 8-K submetido pela MicroStrategy à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, entre 13 e 19 de setembro:
"A MicroStrategy adquiriu aproximadamente 7.420 Bitcoins por aproximadamente US$ 458,2 milhões em dinheiro, usando recursos da Oferta, a um preço médio de aproximadamente US$ 61.750 por Bitcoin, incluindo taxas e despesas."
Detalhes das notas conversíveis e opções de resgate
As notas seniores conversíveis não são garantidas e têm uma taxa de juros anual de 0,625%, pagável semestralmente em 15 de março e 15 de setembro.
De acordo com o comunicado oficial de imprensa da MicroStrategy, as notas vencerão em 2027, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes.
A empresa de software de capital aberto definiu a taxa inicial de conversão em 5,4589 ações ordinárias de classe A por US$ 1.000 de valor principal das notas.
Essa conversão equivale a aproximadamente US$ 183,19 por ação, refletindo um prêmio de 40% sobre o preço da ação em 17 de setembro.
Uso dos recursos
A MicroStrategy planeja usar os aproximadamente US$ 997,4 milhões de recursos líquidos da captação — após taxas e despesas — para financiar sua agressiva estratégia de aquisição de BTC.
Os fundos restantes serão usados para fins corporativos gerais, mas principalmente para aumentar as participações em BTC da empresa.
Parte dos recursos líquidos será destinada ao resgate das notas seniores garantidas de US$ 500 milhões, programado para 26 de setembro.
MicroStrategy detém US$ 14,14 bilhões em BTC
Em 13 de setembro, a MicroStrategy anunciou a aquisição de aproximadamente 18.300 BTC no valor de US$ 1,11 bilhão entre 6 de agosto e 12 de setembro.
O documento da empresa submetido à SEC indicou que a compra foi feita a um preço médio de US$ 60.408 por BTC.
Michael Saylor, cofundador e presidente executivo da MicroStrategy, anunciou em uma postagem no X que a empresa também alcançou um rendimento de BTC de 4,4% no trimestre até a data e 17% no ano até a data, e detinha 244.800 BTC em 12 de setembro.