A MicroStrategy, maior detentora corporativa de Bitcoin, está se preparando para levantar US$ 1,75 bilhão por meio de notas conversíveis seniores a uma taxa de juros de 0%, com o objetivo de comprar mais BTC.
A empresa declarou em 18 de novembro que “pretende usar os recursos líquidos dessa oferta para adquirir Bitcoin (BTC) adicional e para propósitos corporativos gerais.”
As notas conversíveis seniores de 0% significam que a empresa não pagará juros regulares aos detentores dos títulos.
Fonte: Michael Saylor
Essas notas são vendidas com desconto e amadurecem para o valor nominal caso não sejam convertidas antes da data de vencimento, que no caso da MicroStrategy é 2029.
Além disso, são consideradas “seniores” em relação às ações ordinárias, o que significa que os detentores têm prioridade em caso de falência ou liquidação.
A MicroStrategy poderia adquirir mais 19.065 Bitcoins pelos preços atuais, caso utilize o valor total de US$ 1,75 bilhão para a compra.
Dados do BitcoinTreasuries mostram que atualmente a empresa possui 331.200 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 30,3 bilhões, após a compra de mais US$ 4,6 bilhões em Bitcoin em 18 de novembro.
A empresa comprou 142.050 Bitcoins este ano, avaliados em cerca de US$ 12,8 bilhões aos preços atuais.
A estratégia de investimento em Bitcoin da MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, rendeu um retorno de 133%, com um preço médio de compra de US$ 39.292 por Bitcoin.
Compras da MicroStrategy (verde) e movimentos de preço do Bitcoin (azul) desde setembro de 2020. Fonte: Saylor Tracker
As ações da MicroStrategy aumentaram quase 13%, atingindo um novo recorde de fechamento de US$ 374,80 em 18 de novembro, mas caíram 0,7% no mercado after-hours, segundo dados do Google Finance.
No mês passado, a MicroStrategy revelou um plano para levantar US$ 42 bilhões nos próximos três anos para acumular mais Bitcoin, sob seu plano “21/21” — que inclui US$ 21 bilhões em ações e US$ 21 bilhões em títulos de renda fixa.
O Bitcoin está atualmente cotado a US$ 91.653 — menos de 2% abaixo de seu recorde histórico de US$ 93.477 alcançado em 13 de novembro, conforme dados do CoinGecko.