A Metaplanet está se preparando para uma nova e significativa captação de capital por meio da emissão de suas novas ações preferenciais perpétuas Classe B, com o objetivo de expandir sua estratégia de tesouraria focada em Bitcoin.
De acordo com documentos enviados à Bolsa de Tóquio, a empresa planeja emitir 23,6 milhões de ações Classe B a 900 ienes (US$ 5,71) cada, totalizando uma captação de 21,2 bilhões de ienes (cerca de US$ 135 milhões). A oferta será realizada por meio de uma alocação privada para investidores estrangeiros, sujeita à aprovação em uma assembleia extraordinária marcada para 22 de dezembro de 2025.
As novas ações Classe B vêm acompanhadas de um dividendo anual fixo de 4,9% sobre um valor teórico de US$ 6,34, o que equivalerá a pagamentos trimestrais de US$ 0,078 após o início das distribuições regulares. Os detentores terão o direito de converter as ações preferenciais em ações ordinárias ao preço de conversão de US$ 6,34.
No entanto, a empresa mantém uma opção de recompra a preço de mercado, que poderá ser exercida caso as ações negociem acima de 130% da preferência de liquidação por 20 dias consecutivos. As ações não possuem direito a voto, mas incluem direitos de resgate em eventos específicos.
Metaplanet cancela warrants antigos
A captação faz parte de uma reestruturação mais ampla dos instrumentos financeiros da Metaplanet. A empresa planeja cancelar seus direitos de aquisição de ações da 20ª à 22ª série e emitir novos direitos das séries 23 e 24 para o Evo Fund, um fundo de investimento sediado nas Ilhas Cayman, sujeito à aprovação regulatória.
Em uma publicação no X, o CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, revelou que o novo programa de ações preferenciais perpétuas Classe B da empresa se chama Mercury.
“Dividendo fixo de 4,9%. Preço de conversão de ¥1.000. Um novo passo na ampliação da estratégia de tesouraria em Bitcoin da Metaplanet”, escreveu.
As ações da Metaplanet encerraram o dia em alta de 3,20%, ganhando 12 pontos. No entanto, o papel acumula queda superior a 60% nos últimos seis meses, segundo dados do Google Finance.
A aposta em Bitcoin da Metaplanet está profundamente no negativo
A Metaplanet, a quarta maior empresa pública do mundo em volume de Bitcoin (BTC) detido, possui atualmente 30.823 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 2,82 bilhões, segundo o BitcoinTreasuries.NET.
A empresa adquiriu suas reservas de Bitcoin a um preço médio de US$ 108.036 por BTC e enfrenta, no momento, uma perda não realizada de -15,17%, uma queda significativa em relação aos picos de outubro.
