A Mara Holdings, uma das maiores mineradoras de criptomoedas de capital aberto, anunciou que pretende oferecer até US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis, destinando parte dos recursos à compra de Bitcoin.
De acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira, serão oferecidos US$ 850 milhões em notas para compradores institucionais qualificados, com vencimento em 2032. A empresa também concederá aos compradores a opção de adquirir um valor adicional de US$ 150 milhões em principal, elevando o total potencial para US$ 1 bilhão.
Até US$ 50 milhões do valor arrecadado deverão ser usados para recomprar parte das notas seniores conversíveis existentes com taxa de 1,00% e vencimento em 2026. O restante será destinado à cobertura dos custos de transações com calls limitadas, aquisição adicional de Bitcoin (BTC) e fins corporativos gerais.
As notas serão obrigações seniores sem garantia da Mara e não terão juros. No entanto, a oferta está “sujeita às condições de mercado e outros fatores”, sem garantia de que a operação será concluída ou em que termos.
Bitcoin continua sendo estratégia central de tesouraria
O anúncio vem após a conclusão, pela Mara Holdings, da aquisição minoritária da Two Prime, uma gestora de investimentos institucionais com US$ 1,75 bilhão em ativos, em um acordo que aumentou significativamente a quantidade de Bitcoin sob gestão da Two Prime em nome da Mara.
Relatórios do início de junho mostraram que a empresa aumentou sua produção de BTC em 35% no mês de maio, apesar da maior dificuldade de mineração e do aumento do hashrate.
No fim de maio, também foi revelado que a receita anualizada da mineração da Mara Holdings ultrapassou US$ 752 milhões, marcando um novo recorde histórico de receita com mineração de Bitcoin para a empresa.
Segundo dados do site Bitcoin Treasuries, a Mara Holdings mantém 50.000 BTC em sua tesouraria corporativa até o momento da publicação. Isso faz da empresa a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin, atrás apenas da principal empresa de tesouraria de Bitcoin do mundo, a Strategy, que possui 607.000 BTC.
O anúncio também vem após reportagens do fim de março indicarem que a Mara Holdings planeja vender até US$ 2 bilhões em ações para comprar mais Bitcoin, como parte de uma estratégia semelhante à da Strategy. A empresa afirmou, em um documento regulatório, que firmou acordo com investidores institucionais de grande porte para que vendam até US$ 2 bilhões em ações “de tempos em tempos”.
“Atualmente, pretendemos usar os recursos líquidos dessa oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e capital de giro”, acrescentou a Mara.