As ações da mineradora de Bitcoin IREN e da empresa de tesouraria Kindly MD fecharam em queda nesta terça-feira, após ambas anunciarem acordos de notas conversíveis de vários milhões de dólares, em meio à desaceleração da atividade de capital de risco no setor de cripto.
As ações da IREN (IREN) encerraram o pregão de terça-feira com alta de 6,81%, mas caíram 4,9% após o fechamento, sendo negociadas a US$ 58,66, após o anúncio de uma oferta de notas conversíveis sênior de US$ 875 milhões.
A empresa de saúde Kindly MD, que se fundiu com a empresa de Bitcoin Nakamoto, de David Bailey, também anunciou na terça-feira que optou por um acordo de nota conversível de US$ 250 milhões, com prazo de cinco anos, com a empresa fintech Antalpha, o que aparentemente preocupou os acionistas.
As ações da Kindly MD (NAKA) caíram 0,97% no dia e recuaram mais 2,83% nas negociações após o fechamento, sendo cotadas a US$ 0,99.
Os ativos digitais continuam atraindo o interesse de investidores institucionais, mas o mais recente relatório de capital de risco da Galaxy Research apontou uma queda de 59% no volume de financiamento disponível e uma redução de 15% no número de acordos em comparação com o trimestre anterior.
IREN levanta capital para fins corporativos
A IREN pretende usar parte dos recursos obtidos com a oferta de notas para fins corporativos gerais e capital de giro.
A empresa também espera financiar o custo de transações com limite de preço, que são usadas para se proteger contra a criação excessiva de novas ações quando a dívida de uma empresa é convertida em ações, estabelecendo um limite máximo de preço.
Há ainda US$ 125 milhões adicionais em notas disponíveis para os compradores iniciais, que podem ser convertidas em ações da empresa.
A empresa afirmou que as transações de limite de preço devem reduzir a diluição potencial das ações ordinárias da IREN em caso de conversão das notas.
Os acionistas geralmente se preocupam que acordos de notas conversíveis reduzam o valor e o poder das ações que já possuem.
Nakamoto pretende comprar mais Bitcoin
A Antalpha e a Kindly MD firmaram uma carta de intenções não vinculativa para um financiamento de longo prazo, com o objetivo de reduzir o “risco de diluição para seus acionistas em comparação com dívidas conversíveis padrão”, segundo a empresa.
Os recursos foram destinados à ampliação das reservas de Bitcoin (BTC) no tesouro da Kindly MD, além de outros fins corporativos gerais.
Os fundos levantados por meio do financiamento também têm o objetivo de substituir um empréstimo existente de US$ 203 milhões garantido por Bitcoin, concedido pela Two Prime Lending Limited.
Antalpha também fornecerá empréstimo garantido por Bitcoin
Enquanto o acordo de dívida conversível não é concluído, a Antalpha fornecerá um empréstimo provisório garantido por Bitcoin à Kindly MD.
Bailey afirmou que a parceria “representa o poder de empresas de Bitcoin apoiando empresas de Bitcoin” e busca atender “às necessidades de financiamento atuais, ao mesmo tempo em que lançamos as bases para estruturas futuras adaptadas às exigências únicas das empresas de tesouraria em Bitcoin”.
“Este é o primeiro passo do que esperamos ser uma longa série de iniciativas para beneficiar nosso portfólio, nossos acionistas e o ecossistema do Bitcoin como um todo.”
