A Gemini, exchange de criptomoedas fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, anunciou o lançamento de uma oferta pública inicial (IPO) de 16,67 milhões de ações ordinárias Classe A.
A Gemini Space Station protocolou um Formulário S-1 para IPO na terça-feira, planejando vender as ações com preço entre US$ 17 e US$ 19 por ação, para levantar até US$ 317 milhões.
Sujeito à conclusão, o pedido vem semanas depois de a empresa ter solicitado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq Global Select Market sob o ticker GEMI em 16 de agosto.
Com o IPO, a exchange Gemini busca uma avaliação de até US$ 2,22 bilhões, segundo um relatório da Reuters.
Goldman Sachs e Citigroup entre os coordenadores líderes
O IPO da Gemini envolve a participação de instituições financeiras importantes, incluindo Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Cantor atuando como coordenadores líderes.
Entre os demais coordenadores estão Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Needham & Company e Rosenblatt.
Além disso, Academy Securities, AmeriVet Securities e Roberts & Ryan atuam como co-gerentes.
A Gemini e os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção, válida por 30 dias a partir da data do protocolo, para comprar até 2,4 milhões de ações adicionais e 103.652 ações ordinárias Classe A ao preço do IPO, menos os descontos e comissões de subscrição.
“Não receberemos qualquer produto da venda de ações pelos acionistas vendedores em caso de exercício dessa opção”, disse a empresa.
Empresa de crescimento emergente
No protocolo, a Gemini destacou que solicita o IPO como uma “empresa de crescimento emergente”, o que, de acordo com as leis federais de valores mobiliários dos EUA, a sujeita a exigências reduzidas de relatórios de companhias abertas.
“Qualificamo-nos como uma ‘empresa de crescimento emergente’, conforme definido na Seção 2(a)(19) do Securities Act de 1933”, escreveu a Gemini, acrescentando:
“Como resultado, podemos e pretendemos contar com isenções de certas exigências de divulgação aplicáveis a outras empresas que não são classificadas como de crescimento emergente.”
Como empresa de crescimento emergente com isenções de relatórios reduzidos, a Gemini revelou que apresentou apenas dois anos de demonstrações financeiras auditadas e omitiu a discussão sobre remuneração, entre outras dispensas.
O protocolo do IPO da Gemini veio meses depois de a empresa ter apresentado, em junho, uma minuta confidencial de registro de seu IPO, que lhe permitiu protocolar a oferta antes de divulgar publicamente informações sensíveis.
O pedido confidencial ocorreu no dia seguinte ao lançamento das negociações da Circle, emissora da segunda maior stablecoin por capitalização de mercado, a USDC (USDC), na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho.