As ações da GameStop (GME) caíram 11,7% no pós-mercado após o anúncio de uma oferta privada de notas conversíveis seniores no valor de US$ 1,75 bilhão — estendendo sua estratégia de financiamento por dívida que pode financiar novas compras de Bitcoin.
Durante o pregão regular de quarta-feira, a GME já havia recuado 5,34%, fechando a US$ 28,55, após a GameStop divulgar uma queda de 17% na receita do primeiro trimestre no pós-mercado do dia anterior.
GameStop comprou recentemente US$ 513 milhões em Bitcoin
A varejista norte-americana de videogames e eletrônicos de consumo não declarou explicitamente que os recursos serão usados para novas compras de Bitcoin, mas afirmou que pretende fazer investimentos de acordo com sua política de investimento, além de possíveis aquisições.
Parte dos US$ 1,5 bilhão levantados recentemente com notas conversíveis foi usada para comprar 4.710 Bitcoins (BTC) — no valor de US$ 513 milhões na época — em 28 de maio.
Notas conversíveis seniores tornaram-se um instrumento financeiro cada vez mais comum entre empresas públicas que buscam reforçar seus tesouros de Bitcoin.
O estoque de 4.710 BTC da GameStop atualmente a posiciona como a 13ª maior detentora corporativa de Bitcoin, de acordo com dados do site BitcoinTreasuries.NET.
A oferta privada de US$ 1,75 bilhão carrega taxa de juros de 0%, com vencimento das notas conversíveis seniores previsto para 15 de junho de 2032.
A proposta inclui ainda uma opção para os compradores iniciais adquirirem mais US$ 250 milhões em notas.
As notas são conversíveis em dinheiro, ações da GME ou uma combinação de ambos, a critério da GameStop.
Queda da GameStop veio após divulgação de resultados do 1º trimestre
A nova oferta ocorre após a GameStop divulgar um lucro de US$ 44,8 milhões no primeiro trimestre, revertendo uma perda de US$ 32,3 milhões no mesmo período de 2024.
Porém, a receita caiu 17%, para US$ 732,4 milhões, frustrando expectativas do mercado e provocando forte queda no pós-mercado de 10 de junho.
GME caiu desde a primeira compra de Bitcoin
Segundo o Google Finance, as ações da GME caíram 18,5% desde que a GameStop confirmou sua primeira compra de Bitcoin em 28 de maio.
Ao considerar a queda adicional de 11,7% no pós-mercado, a GameStop já devolveu todos os ganhos obtidos desde 25 de março, quando anunciou seus planos de investir em Bitcoin.
O movimento das ações da GME contrasta com o de outras empresas públicas, cujos papéis geralmente sobem após anunciar compras de Bitcoin ou intenções nesse sentido.