As rodadas de financiamento de capital de risco (VC) estão disparando à medida que o mercado de alta das criptomoedas está de volta e operando em plena capacidade.
Em 16 de maio, a empresa de capital de risco Aquarius anunciou o lançamento de um fundo de liquidez multiestratégia de US$ 600 milhões para ajudar as fundações de blockchain e projetos de ecossistemas a impulsionarem a liquidez on-chain. Em comunicado ao Cointelegraph, funcionários da Aquarius mencionaram que o fundo estratégico é apoiado pelo "Bitrise Capital, diversos mineradores líderes, escritórios de família e influenciadores".
Além disso, o fundo estratégico de US$ 600 milhões ajudará a infraestrutura de blockchain, finanças descentralizadas, inteligência artificial, ecossistema Bitcoin, arquitetura modular e projetos de camada de dados em estágio inicial a construírem suas comunidades junto com o desenvolvimento de produtos para o mercado. "Como o primeiro fundo institucionalizado do tipo, ele gerencia sistematicamente a liquidez on-chain e ajuda várias fundações de blockchain e projetos de ecossistema a atenderem suas necessidades de liquidez", escreveu a Aquarius.
A Aquarius foi fundada em 2018 pelo capitalista de risco Lin Yang em Singapura, que apoiou projetos notáveis como Conflux, além de investimentos em setores emergentes de Web2, incluindo nova energia, manufatura avançada e finanças. A empresa transferiu sua sede para Nova York em 8 de maio.
Enquanto isso, os projetos de ecossistema cripto estão recebendo financiamento considerável à medida que o mercado de alta se aquece.
Em 6 de maio, o Cointelegraph informou que o financiamento de VC cripto ultrapassou US$ 1 bilhão pelo segundo mês consecutivo este ano. Abril viu US$ 1,02 bilhão em financiamento em 161 rodadas de investimento, em comparação com US$ 1,09 bilhão em março, ambas as tendências não observadas desde o final de 2022.
No início deste mês, a plataforma de valores mobiliários digitais Securitize levantou US$ 47 milhões em uma nova rodada estratégica de financiamento liderada pela BlackRock. Os desenvolvedores de blockchain Aptos Labs, juntamente com os emissores de stablecoin Paxos e Circle, também estavam entre os investidores. Joseph Chalom, chefe global de parcerias estratégicas de ecossistemas da BlackRock, se juntará ao conselho de administração da Securitize. Ele rotulou o investimento como "mais um passo na evolução de nossa estratégia de ativos digitais [...] que ajudará a atender as necessidades futuras de nossos clientes".
Em abril, a Puffer Finance, um projeto de staking líquido construído na solução de camada dois do Ethereum, EigenLayer, assegurou US$ 18 milhões em uma rodada de financiamento da Série A de investidores como Coinbase Ventures e Kraken Ventures para o lançamento de sua mainnet. A tecnologia da Puffer Finance permite que validadores do Ethereum reduzam seu requisito de capital inicial para apenas 1 Ether (ETH), abaixo dos 32 ETH necessários para validadores individuais. O protocolo ultrapassou um valor total bloqueado de US$ 1,4 bilhão logo após sua estreia em fevereiro.
O mercado mudou drasticamente desde o que era há um ano.
Em setembro de 2023, Tony Cheng, um sócio da empresa de investimentos em criptomoedas de Cingapura Foresight Ventures, recomendou que os projetos façam o que puderem para apenas sobreviver. "Se você está com falta de capital, se não tem o dinheiro necessário para passar pelo próximo ano ou mais, você deve estar levantando capital e pegando o máximo que puder, porque esse dinheiro pode não estar disponível mais daqui a talvez dois ou três meses", explicou na época.
Desde que atingiu o ponto mais baixo abaixo de US$ 16.000 devido ao colapso repentino da exchange de criptomoedas FTX em novembro de 2022, o Bitcoin (BTC) ganhou mais de 300%, impulsionado pela aprovação de fundos negociados em bolsa de Bitcoin spot em todo o mundo e pelo pagamento gradual do dinheiro dos credores presos na exchange extinta. Alguns VCs estão prevendo que o atual mercado de alta verá outro boom de ICOs que superará as máximas anteriores no início de 2018.