O mercado de criptomoedas sofreu uma forte queda na manhã de quinta-feira UTC, que fez os preços das principais moedas como Bitcoin () e Ether () despencarem em mais de 10%.
Quando os traders correm para a saída, o preço das stablecoins geralmente aumenta à medida que aumenta a demanda por estabilidade. No crash de hoje, no entanto, o efeito tornou-se particularmente agudo no Dai (DAI), que foi brevemente negociado por US$ 1,3 entre 7 e 8h UTC.
Porém, o DAI negociou com esta avaliação inflacionada apenas na Coinbase e Uniswap, enquanto outras exchanges, incluindo Kraken e Bitfinex, parecem ter mantido um preço relativamente estável.
Coinbase and Uniswap are the two exchanges used by . The former acts as the baseline, while the latter is used as a sanity check and anchor. Nonetheless, it appears that Uniswap failed in its function and also posted a much higher price than normal.
Coinbase e Uniswap são as duas exchanges usadas pelo oráculo da Compound. A primeiro atua como a linha de base, enquanto a última é usada como uma verificação de veracidade e base. No entanto, parece que a Uniswap falhou em sua função e também postou um preço muito mais alto do que o normal.
A liquidação da Compound esta manhã totalizou US$ 89 milhões, dos quais cerca de US$ 52 milhões vieram da DAI, de acordo com dados da DuneAnalytics.
Uma liquidação em particular é notável por seu tamanho extremamente grande de 46 milhões de DAI reembolsados.
Como o pesquisador do DeFi Sam Priestley, esta liquidação foi realizada em uma farm de rendimento de COMP alavancada, que usou USD Coin () e garantia em DAI para gerar empréstimos recursivos nas mesmas moedas. O aparente aumento no preço do DAI colocou a conta abaixo do limite de liquidação.
O liquidatário recebeu quase 2,4 bilhões de cDAI, no valor de aproximadamente US$ 50 milhões com um preço de US$ 0,0209, enquanto retornou apenas US$ 46 milhões em DAI. Este é o comportamento esperado dado o incentivo de liquidação atual da Compound de 8%.
A em questão envolveu o uso de um flash swap do Uniswap e chamadas para atualizar o oráculo do Compound. Outras quatro transações emitidas pelo mesmo liquidante removeram uma dívida adicional de $ 6 milhões.
O evento destacou os perigos de depender de apenas algumas fontes de dados para oráculos, disse o fundador da Chainlink (LINK), Sergey Nazarov, ao Cointelegraph. “Previmos essa mesma exploração de oráculos centralizados e dados de baixa qualidade há mais de um ano”, disse ele, mencionando sua sobre os riscos de usar uma única exchange. Ele continuou:
"Os protocolos DeFi que dependem de oráculos centralizados que extraem dados de exchanges centralizadas, DEXes ou de outra forma, estão inadvertidamente colocando os fundos do usuário em risco. [...] A rede Chainlink não foi afetada por esta exploração porque obtemos dados de vários provedores de dados líderes e centenas de trocas, garantindo que capturamos o preço real de uma criptomoeda por meio da cobertura adequada do mercado. "
Embora não haja nenhuma evidência para sugerir manipulação ativa, o fato de que o preço da DAI saltou especificamente nas bolsas usadas pelos oráculos de Compound pode levantar suspeitas. Em geral, a liquidação se soma aos recentes de empréstimos instantâneos para destacar a dependência excessiva do setor DeFi em apenas algumas fontes de dados como oráculos, concluiu Nazarov.
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