A empresa de mineração de Bitcoin listada na Nasdaq, CleanSpark, está levantando capital para expandir suas operações de mineração e data centers, à medida que grandes mineradoras migram para a infraestrutura de inteligência artificial (IA).
A CleanSpark anunciou na terça-feira uma oferta de notas conversíveis seniores no valor de US$ 1,15 bilhão, com o objetivo de captar mais capital para expandir suas operações de mineração de Bitcoin (BTC).
A mineradora estima arrecadar cerca de US$ 1,13 bilhão em recursos líquidos, ou US$ 1,28 bilhão caso os compradores iniciais exerçam totalmente suas opções de compra de notas conversíveis adicionais. A oferta deve ser concluída em 13 de novembro, sujeita ao cumprimento das condições de fechamento.
A CleanSpark informou que usará US$ 460 milhões do valor obtido para recomprar ações ordinárias de investidores, enquanto o restante será destinado à expansão do portfólio de energia e terrenos da empresa, ao desenvolvimento da infraestrutura de data centers, ao pagamento de créditos garantidos por Bitcoin e à cobertura de despesas corporativas gerais.
A CleanSpark afirmou que recomprará suas ações ordinárias dos investidores das notas conversíveis em “transações privadas negociadas” ao preço por ação de US$ 15,03, equivalente ao preço de fechamento na Nasdaq na segunda-feira.
A oferta de ações ordinárias ocorre quase um ano após a CleanSpark ter levantado US$ 550 milhões em uma oferta privada semelhante de notas conversíveis, concluída em 17 de dezembro de 2024, conforme noticiado pelo Cointelegraph à época.
A CleanSpark é a segunda maior mineradora de Bitcoin do mundo, atrás apenas da Marathon Holdings, com uma taxa de hash operacional de 46,60 exahashes por segundo (EH/s), segundo dados do Bitcoinminingstock.io.
Empresas de mineração de Bitcoin estão expandindo para infraestrutura de data centers de IA
Algumas das maiores empresas de mineração de Bitcoin têm expandido para infraestrutura de dados de IA a fim de diversificar suas fontes de receita, em parte devido à pressão pós-halving do Bitcoin.
As ações da CleanSpark dispararam 13% em um dia quando a mineradora anunciou pela primeira vez sua expansão para IA em 20 de outubro, conforme relatou o Cointelegraph.
“Temos revisado todo o portfólio desde os princípios básicos para avaliar a adequação à IA e identificamos a Geórgia como uma região estratégica tanto para conversão potencial quanto para expansão”, disse Scott Garrison, diretor de desenvolvimento e vice-presidente executivo da CleanSpark.
No início de novembro, a mineradora de Bitcoin IREN assinou um contrato de cinco anos avaliado em US$ 9,7 bilhões para fornecer à Microsoft acesso a GPUs Nvidia hospedadas em seus data centers, destacando ainda mais a crescente sinergia da indústria com a IA.
Em junho, a Core Scientific anunciou um acordo de US$ 3,5 bilhões com a provedora de nuvem de IA CoreWeave para fornecer 200 megawatts adicionais de infraestrutura para hospedar as operações de computação de alto desempenho (HPC) da CoreWeave. O contrato deve gerar mais de US$ 3,5 bilhões ao longo de 12 anos para a mineradora de Bitcoin.
A expansão para IA pode ter salvado o negócio da Core Scientific, já que a empresa havia entrado com pedido de falência sob o Capítulo 11 em 2022, dois anos antes de voltar a ser listada na Nasdaq, impulsionada por sua guinada para o setor de IA.
