A empresa de capital aberto BTCS anunciou um acordo de financiamento de US$ 57,8 milhões liderado pela gestora de investimentos ATW Partners para comprar Ether, enquanto expande sua estratégia de infraestrutura blockchain.
A empresa, sediada em Rockville, Maryland, anunciou o acordo em 14 de maio, afirmando que a medida permitirá expandir as operações de nós validadores e construir uma receita recorrente com o staking de Ether (ETH).
O CEO da BTCS, Charles Allen, disse que a decisão segue o modelo de acumulação de Bitcoin (BTC) de destaque da Strategy (antiga MicroStrategy) e que utilizará o Ethereum para impulsionar o crescimento de longo prazo.
“Estamos executando uma estratégia disciplinada para aumentar nossa exposição ao Ethereum e gerar receita recorrente por meio do staking e das nossas operações de construção de blocos”, disse Allen.
BTCS emite notas conversíveis iniciais de US$ 7,8 milhões
Como parte do acordo, a BTCS emitiu uma tranche inicial de US$ 7,8 milhões em notas conversíveis, com a opção de levantar mais US$ 50 milhões em financiamento, sujeito a acordo mútuo.
As notas podem ser convertidas em ações ordinárias da BTCS a um preço fixo de US$ 5,85 por ação, quase 200% acima do preço de US$ 1,99 registrado em 13 de maio.
As notas têm vencimento de dois anos e uma taxa de juros anual de 6%. Isso significa que a BTCS tem dois anos para quitar o empréstimo caso não seja convertido em ações, e que, enquanto as notas estiverem ativas, a empresa pagará 6% de juros ao ano.
Em termos simples, os investidores estão apostando que as ações da BTCS vão subir. Em troca, a empresa obtém acesso a capital para expandir suas operações com Ethereum.
Os investidores também receberam uma opção de compra de 1,9 milhão de ações a US$ 2,75 cada pelos próximos cinco anos. Esse valor é bem superior ao preço atual das ações, mas inferior à taxa de conversão estabelecida no acordo.
O acordo de financiamento segue o uso recente do protocolo de empréstimo Aave pela empresa para captar fundos com o objetivo de adquirir ETH. No entanto, a empresa não divulgou no anúncio quanto ETH foi adquirido por meio do protocolo.
BTCS reforça aposta no Ether após alta de 42%
O anúncio da BTCS para comprar ETH ocorreu após o criptoativo registrar ganhos expressivos após a atualização Pectra. Em 12 de maio, a capitalização de mercado do Ether disparou 42%, superando as avaliações de mercado da Coca-Cola e da Alibaba. A valorização posicionou o Ether como o 39º maior ativo por capitalização de mercado.