A Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, está planejando arrecadar US$ 1,5 bilhão por meio de uma oferta de dívida, conforme a empresa anunciou oficialmente na segunda-feira.
A exchange listada na Nasdaq está procurando usar o capital arrecadado para aumentar ainda mais o balanço patrimonial da empresa para fins corporativos gerais, bem como potenciais investimentos e aquisições de outras empresas, produtos ou tecnologia, anunciou a Coinbase. O fechamento da oferta está sujeito à análise de mercado e outras condições, observou a empresa.
A nova rodada de financiamento quer levantar US$ 1,5 bilhão de notas seniores da empresa com vencimento em 2028 e 2031, títulos que serão totalmente garantidos pela Coinbase Inc., uma subsidiária integral da Coinbase que atua como sua holding. A taxa de juros, as disposições de resgate e outros termos da arrecadação estão sujeitos a negociações entre a empresa e os compradores iniciais.
A Coinbase observou que os títulos e a garantia relacionada seriam oferecidas e vendidas apenas por meio de um memorando de oferta privada a pessoas “razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados” de acordo com as leis de valores mobiliários locais, bem como fora dos Estados Unidos.
“Nem os títulos nem a garantia relacionada foram, ou serão, registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários dos EUA ou de qualquer outra jurisdição e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com um aplicável isenção de tais requisitos de registro ”, acrescentou a Coinbase.
A notícia veio em meio a Coinbase enfrentando maior atenção dos reguladores de valores mobiliários, com SEC dos Estados Unidos ameaçando processar a exchange por causa de seu programa de empréstimos cripto na semana passada. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, apontou que há várias outras empresas de criptomoedas no mercado que atualmente fornecem serviços de empréstimo semelhantes a seus clientes.
Com mais de US$ 5,6 bilhões em volumes de negociação diários, a Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. A empresa planejou anteriormente levantar US$ 1,25 bilhão por meio de uma oferta de títulos de dívida privada em maio de 2021, logo depois de abrir o capital com uma listagem direta na Nasdaq em meados de abril.
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