A mineradora de Bitcoin (BTC) Core Scientific fechou uma rodada de financiamento de capital próprio de US$ 55 milhões à medida que retorna à solvência.
De acordo com o anúncio de 8 de janeiro, a oferta de ações de US$ 55 milhões expirou na semana passada e foi excessivamente subscrita. “Como resultado desse levantamento bem-sucedido e após a quitação total dos montantes previamente retirados do nosso financiamento DIP [devedor em posse], estamos prontos para emergir do Capítulo 11 em janeiro com liquidez aprimorada e em uma posição forte para continuar executando nossos planos de crescimento”, disse o CEO da Core Scientific, Adam Sullivan.
Em seu mais recente demonstrativo financeiro, datado de novembro de 2023, a empresa divulgou US$ 2,3 bilhões em ativos e US$ 559 milhões em passivos, totalizando um patrimônio líquido de US$ 1,8 bilhão. A empresa planeja relistar na bolsa de valores Nasdaq após a finalização dos procedimentos de falência.
Em 4 de janeiro, a Core Scientific anunciou que havia pré-pago o saldo DIP em aberto fornecido por seu credor Riley Financial. Os US$ 35 milhões em financiamento disponível sob o acordo DIP permanecem acessíveis à empresa.
A Core Scientific entrou com pedido de falência em dezembro de 2022 devido a uma combinação de inverno cripto, aumento dos preços da energia, aumento da dificuldade de mineração e dívidas ruins concedidas à empresa de cripto Celsius. Sob seu plano de reestruturação, a empresa emergiria da falência com uma dívida líquida de US$ 709 milhões e um patrimônio líquido de acionistas de US$ 791 milhões. Os acionistas da Core Scientific receberão novas ações trocadas em uma proporção de 25:1 para fornecer-lhes US$ 1,08 por ação pré-troca. Enquanto isso, os detentores de notas receberão US$ 1,628 a cada US$ 1 de valor nominal para notas conversíveis com vencimento em abril e US$ 1,201 por US$ 1 de valor nominal para notas com vencimento em agosto.
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