As exchanges de criptomoedas Binance e Crypto.com estão perdendo participação de mercado para concorrentes menores à medida que as exchanges descentralizadas (DEXs) ganham força.
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, viu uma queda de 13% no volume de negociação à vista ano a ano, de 52,5% em outubro de 2023 para sua atual participação de mercado de 39,5%.
Espelhando sua queda na negociação à vista, a participação da Binance no mercado de derivativos de criptomoedas também encolheu 8,4% ano a ano, de 50,9% em outubro de 2023 para 42,5% em outubro de 2024, de acordo com um relatório de pesquisa da 0XScope compartilhado com o Cointelegraph.
Participação de mercado de CEX, negociação de derivativos. Fonte: 0xScope
O relatório destaca que exchanges menores, como Bybit, Bitget e OKX, capitalizaram na perda de participação de mercado da Binance:
“[Bybit] subiu do sétimo lugar no ano passado, com uma participação de mercado de 3,2%, para logo atrás da Binance, no segundo lugar, com 8,51%, mais do que dobrando sua participação. Enquanto isso, a OKX, agora a terceira maior exchange à vista, subiu ligeiramente de 5,4% para 6,38%.”
O crescimento da participação de mercado da Bitget, que aumentou de 8,2% para 12,7%, deve-se ao foco crescente em iniciativas educacionais, desenvolvimento centrado no usuário e parcerias estratégicas recentes, de acordo com Gracy Chen, CEO da Bitget, que disse ao Cointelegraph:
“A colaboração da Bitget com atletas de destaque como Lionel Messi e equipes esportivas globais, como a Juventus, ajuda a construir confiança e reconhecimento, atraindo novos usuários para a plataforma.”
Participação de mercado de CEX, negociação à vista. Fonte: 0xScope
A Binance foi uma das muitas exchanges líderes que perderam espaço.
A exchange centralizada de criptomoedas (CEX) Crypto.com viu um declínio semelhante, com sua participação de mercado caindo de 15% em outubro de 2023 para menos de 4% em fevereiro de 2024. Segundo o relatório, o declínio coincidiu com os aumentos de participação de mercado tanto da Binance quanto da Upbit.
A negociação em DEXs está em ascensão
As exchanges descentralizadas estão se tornando uma ameaça crescente para as CEXs.
Ao longo do último ano, os volumes de negociação em DEXs cresceram “significativamente”, ultrapassando a marca de US$ 250 bilhões mensais em março e junho, pela primeira vez desde dezembro de 2021.
Volume de negociação de DEX em relação a CEX. Fonte: 0xScope
Em 17 de outubro, o volume de negociação à vista de DEXs em relação às CEXs era de 13,6%, o que significa que, para cada US$ 1 bilhão negociado em exchanges centralizadas, US$ 136 milhões eram negociados em plataformas descentralizadas.
Volumes de negociação de CEXs ainda dominam
Ao longo do último ano, as 22 maiores exchanges centralizadas processaram um volume acumulado de negociação de US$ 54 trilhões.
A Binance foi responsável por mais de US$ 22,5 trilhões desse volume de negociação, apesar da queda em sua participação no mercado à vista.
Participação de mercado de volume de CEX. Fonte: 0xScope
Os principais concorrentes da Binance ainda enfrentam uma batalha difícil, em parte devido ao crescente volume de negociação em DEXs. O relatório disse:
“A participação de mercado da Binance tem apresentado uma tendência de alta nas últimas semanas, e se esse momentum continuar, exchanges rivais como OKX, Bybit e Bitget terão mais dificuldades para capturar uma maior participação de mercado.”
O relatório observa que a participação de mercado da Binance tem aumentado desde o início de 2024, com sua participação no mercado à vista permanecendo acima de 40% durante a maior parte do ano. Enquanto isso, sua participação no mercado de derivativos oscilou entre 45% e 50%.
Como a Binance se recuperou após CZ? Fonte: YouTube