Os bots de negociação de criptomoedas super avançados com inteligência artificial (IA) e um possível fundo negociado em bolsa (ETF) de Solana listado nos Estados Unidos podem impulsionar a fortuna das criptomoedas em 2025, segundo observadores da indústria.
Enquanto isso, hackers, impulsionados por tecnologias de IA igualmente avançadas, podem ver outro ano marcante de roubos e explorações.
Do melhor ao pior e finalizando com o desenvolvimento mais inspirador, aqui estão as três previsões mais significativas para criptomoedas em 2025.
ETF de Solana listado nos EUA entra em operação
Mais empresas estão disputando um ETF de Solana, incluindo gigantes de gestão de ativos como VanEck, Grayscale, 21Shares, Bitwise e Canary Capital.
Como a principal blockchain monolítica, a Solana, com capitalização de mercado de US$ 91 bilhões, é quatro vezes menor que a do Ether, de US$ 403 bilhões, o que significa que ela precisa capturar menos investimentos para gerar maior impulso de alta.
Investidores de criptomoedas veem a aprovação de um ETF de Solana (SOL) como um possível catalisador de preços, e alguns dizem que isso pode nem mesmo estar precificado ainda.
Mercado de previsões para ETF de SOL. Fonte: Polymarket.com
“Como ainda é muito incerto, a aprovação de um ETF nos EUA teria um impacto positivo no preço da Solana, pois a probabilidade é baixa e, portanto, ainda não está precificada,” disse Alejo Pinto, ex-líder de crescimento de blockchain na IBM e fundador da Lumio, rede de camada 2 da Solana.
Os ETFs de Solana spot estão atualmente sob revisão pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), com prazo para uma decisão preliminar até o final de janeiro de 2025.
O prazo para o pedido de ETF de Solana da Grayscale é 23 de janeiro, enquanto os outros quatro solicitantes esperam uma decisão preliminar até 25 de janeiro, 45 dias após a SEC aceitar formalmente o pedido de revisão em novembro.
Previsão de ETF de SOL. Fonte: Alex Svanevik
Alex Svanevik, CEO da plataforma de inteligência em cripto Nansen, prevê que um ETF de Solana listado nos EUA será lançado em 2025 como parte de nove previsões que podem fazer do próximo ano “o auge de todos os mercados de alta.” Ele escreveu em um post no X de 27 de novembro:
“ETF de SOL. E ele terá um desempenho melhor do que o ETF de ETH teve no lançamento.”
O primeiro ETF de Solana no Brasil foi aprovado em 7 de agosto, estabelecendo um precedente para outras jurisdições globais.
A Solana subiu novamente acima de US$ 230 em 11 de dezembro, impulsionada pela crescente antecipação dos traders por um ETF de SOL, junto com a Bitwise estabelecendo um preço-alvo de US$ 750 para Solana, que estava sendo negociada acima de US$ 189 às 7h30 UTC.
Golpes cripto impulsionados por IA e alvos de hacks irresistíveis
Em um impacto significativo para a aceitação mainstream das criptomoedas, hackers de criptomoedas roubaram US$ 2,3 bilhões em 2024, marcando um aumento de 40% em relação a 2023, segundo um relatório da empresa de segurança on-chain Cyvers.
Perda anual total de fundos por vetor de ataque. Fonte: Cyvers
As crescentes avaliações de criptomoedas e o aumento dos pagamentos digitais podem alimentar uma nova onda de ciberroubos em 2025.
Investidores devem estar particularmente atentos a fraudes de pagamento push autorizado (APP) e aos chamados “esquemas de engorda de porcos,” segundo Deddy Lavid, cofundador e CEO da Cyvers.
“A fraude APP engana as vítimas para autorizarem pagamentos, enquanto o esquema de engorda de porcos usa manipulação prolongada para drenar ativos por meio de investimentos falsos em criptomoedas,” disse Lavid.
Mais fundos foram perdidos para fraudes em 2024 do que para ataques de segurança, destacando seu crescente impacto financeiro. Os desenvolvimentos contínuos em inteligência artificial também estão tornando os golpes mais sofisticados, acrescentou Lavid:
“Combatê-los exigirá sistemas avançados de detecção, conformidade mais rigorosa e educação do consumidor para proteger um ecossistema digital cada vez mais valioso e vulnerável.”
A indústria deve permanecer vigilante, já que hackers norte-coreanos podem começar a mirar em objetivos maiores, como os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin spot nos Estados Unidos, segundo Michael Pearl, vice-presidente de estratégia GTM da empresa de segurança on-chain Cyvers.
Michael Pearl, da Cyvers, em entrevista ao Zoltan Vardai, do Cointelegraph. Fonte: Cointelegraph
Negociação de criptomoedas com IA pode superar humanos
O campo de projetos de criptomoedas e negociação baseados em IA recebeu atenção significativa dos investidores em 2024, emergindo como um foco importante para empresas de capital de risco, apesar da proliferação de golpes alimentados por IA na indústria de criptomoedas.
A negociação de criptomoedas com base em IA pode ser a próxima grande tendência de mercado, e o desenvolvimento contínuo de agentes de IA pode resultar em bots de IA superando investidores humanos, de acordo com Jawad Ashraf, cofundador e CEO da Vanar blockchain.
“Líderes de opinião, traders e influenciadores se verão superados por agentes de IA capazes de precisão, presença 24/7 e até mesmo sendo mais engajantes do que seus contrapartes humanos,” disse Ashraf.
“Agentes de IA fornecerão insights de mercado, executarão negociações com base na análise de dados em tempo real ou influenciarão o sentimento do mercado com uma eficiência que os humanos não conseguem igualar.”
A relação simbiótica entre IA e blockchain está pronta para remodelar o ecossistema cripto. Ashraf disse que essa “evolução desafiará nossas noções de confiança, controle e criatividade, criando uma economia cripto menos centrada no humano.” “Como sempre, o Web3 está na vanguarda da tecnologia,” acrescentou Ashraf.
As criptomoedas relacionadas à IA possuem uma capitalização de mercado cumulativa de US$ 42 bilhões em 25 de dezembro, de acordo com dados da CoinGecko mostram.
Criptomoedas relacionadas à IA. Fonte: CoinGecko
Os bots de negociação de criptomoedas já foram usados para analisar e replicar o comportamento de negociação humano, oferecendo aos usuários acesso ao mercado 24/7, apesar de acarretarem riscos significativos de negociação e segurança, como ilustrado por um ataque ao bot Banana Gun do Telegram, que custou aos usuários quase US$ 2 milhões em fundos perdidos.
Ainda assim, um agente de IA é uma forma mais avançada de software do que os bots de negociação de criptomoedas, pois podem se adaptar e evoluir ao longo do tempo, aprendendo com novas dinâmicas de mercado.
Outras menções honrosas
Embora as tendências acima apenas arranhem a superfície de todas as empolgantes previsões para o mercado cripto, elas ilustram a rápida mudança nas dinâmicas da indústria de criptomoedas.
A próxima posse presidencial de Donald Trump também é vista como um significativo catalisador de crescimento para o espaço cripto, sendo associada a expectativas de regulamentações mais amigáveis à inovação no setor.
Eric Trump explica como seu pai pode impulsionar o BTC para US$ 1 milhão. Fonte: Cointelegraph
Participantes da indústria também esperam ver mais adoção institucional e governamental de criptomoedas, impulsionada pela empolgação em torno de um possível ato de reserva de Bitcoin nos Estados Unidos, que implementaria o BTC como uma tecnologia de poupança financeira.
Por fim, os investidores esperam ver mais clareza regulatória e ETFs baseados em criptomoedas após 20 de janeiro, quando o futuro presidente da SEC, Paul Atkins, substituirá Gary Gensler, reacendendo esperanças de que o regulador possa encerrar seu caso legal contra a Ripple Labs.