O primeiro trimestre de 2022 viu um crescimento sem precedentes em termos de atividade de capital de risco em diferentes setores de blockchain. Em 2021, os capitalistas de risco investiram mais de US$ 30 bilhões em infraestrutura, tokens não-fungíveis (NFTs), finanças descentralizadas (DeFi), finanças centralizadas (CeFi) e Web3. Isso estabeleceu a barra bem alto se 2022 fosse vencê-la. No primeiro trimestre de 2022, as entradas de capital de capitalistas de risco foram superiores a US$ 14,6 bilhões, ou cerca de 48% de todo o investimento de capital no ano passado.
Mais de 500 negócios individuais foram fechados nos primeiros três meses de 2022 nos cinco principais setores listados acima. O Cointelegraph Research estudou e analisou seu banco de dados de negócios, atividades de fusões e aquisições, investidores e empresas de criptomoedas para produzir um relatório de 12 páginas sobre as principais atividades de VC na esfera de criptomoedas.
Deixando 2021 para trás
Qualquer pessoa interessada em criptomoedas, blockchain e o futuro desta indústria deve prestar muita atenção ao conteúdo deste relatório. Ao estudar o que os capitalistas de risco estão fazendo e conhecer os jogadores que estão investindo em projetos e em quais plataformas estão sendo investidos, os indivíduos podem ajudar a permanecer no topo e tomar decisões informadas.
É preciso mais do que apenas uma ótima tecnologia para as pessoas usarem um produto. A história está repleta de grandes produtos que simplesmente não tinham a combinação certa de marketing, gestão ou capital para trazê-los com sucesso ao mercado.
Os capitalistas de risco visam resolver esses problemas investindo mais do que apenas o capital necessário para tirar um projeto do papel, mas também fornecendo uma rede de contatos que pode fornecer soluções para o mix correto de marketing e gestão estratégica.
Baixe aqui o relatório completo, com gráficos e infográficos.
O Cointelegraph Research Terminal, juntamente com a Keychain Ventures, traz para você um relatório que mergulha nos primeiros três meses de 2022. O relatório de 12 páginas do Cointelegraph Research analisa os investidores mais ativos, fusões e aquisições, maiores negócios e novos fundos no primeiro trimestre de 2022.
Número recorde e valor de negócios
O primeiro trimestre de 2022 viu uma quantidade sem precedentes de entradas de capital na indústria de blockchain. Desde o início de 2021, cada trimestre aumentou continuamente o capital total investido nesse espaço, culminando no primeiro trimestre de 2022, que inaugurou mais de US$ 14,6 bilhões em investimentos de capital de risco. O valor médio em dólares americanos de cada negócio também aumentou e agora está em torno de US$ 32,3 milhões nos últimos três meses.
O número de negócios individuais também aumentou e quebrou o recorde anterior, atingindo mais de 500 no primeiro trimestre de 2022. O aumento provavelmente continuará com tendência de alta, pois o espaço está atraindo novos fundos da Bain Capital e Sequoia Capital, empresas de capital de risco de longa data nos mercados tradicionais. A indústria também viu a consolidação por meio de aquisições de players de cripto de longa data como OpenSea, Coinbase, Fireblocks, FTX e Blockchain.com. Em todos os casos, essas compras estratégicas expandem o alcance de cada uma das principais ofertas de negócios das empresas.
Os fundos recém-formados como Bain Capital e Haun Ventures estão focados principalmente em projetos Web3, que, curiosamente, tiveram o maior envolvimento no primeiro trimestre de 2022 e ultrapassaram o setor DeFi – o líder usual. O CeFi continua sendo o menos ativo em termos de número de negócios e entradas de capital de todos os diferentes setores.
Os investidores mais ativos estão distribuindo seus investimentos de forma mais uniforme em dois ou três setores diferentes, o que mudou em relação aos padrões observados em 2021. Isso potencialmente mostra um amadurecimento da estratégia de VC; mas ainda assim, essas alocações iguais estão em DeFi, Web3, NFTs e infraestrutura, com muito menos sendo investido em CeFi.
Rodadas seed ativas, mas rodadas de expansão têm maior interesse de capital
As rodadas de pré-seed e seed tiveram a maior atividade de VC em 288 negócios individuais, com mais de US$ 2,1 bilhões. Observar o desenvolvimento nessas rodadas é promissor para todo o setor, pois cada startup traz novos aplicativos para o blockchain e nova competição para organizações previamente formadas.
As rodadas de expansão não tiveram tanta atividade, mas registraram mais de 2,5 vezes as entradas de capital em quase US$ 5,8 bilhões. Essas rodadas ajudam a encapsular o potencial geral de crescimento e o alcance dos atuais projetos de blockchain, nos quais a maioria dos VCs está disposta a investir dinheiro, pois são menos arriscados do que os investimentos em estágios anteriores, como as rodadas Série A.
Blockchain precisa das pessoas certas
Uma questão intensificada por todo esse investimento de capital é a necessidade de pessoas e talentos no espaço blockchain. À medida que mais empresas planejam expandir, criar novos produtos e diversificar suas organizações, os funcionários com as habilidades certas estão se tornando mais difíceis de encontrar. O Cointelegraph Research entrevistou recentemente a Keychain Ventures e a Dragonfly Capital. Nessa conversa, muitos tópicos foram discutidos, incluindo o gargalo do capital humano, que só ficará mais tenso à medida que mais investimentos forem lançados no setor.
Relatórios trimestrais de VC do Cointelegraph Research Terminal e da Keychain Ventures
O relatório é extraído do amplo banco de dados do Cointelegraph Research Terminals, juntamente com a análise de Michael Tabone, economista do Cointelegraph Research. Michael tem uma extensa experiência em economia, negócios, finanças, criptomoeda, tecnologia blockchain e trabalha com tecnologias emergentes. Além de trabalhar para o Cointelegraph Research, Michael é Ph.D. candidato trabalhando em sua dissertação, que é focada na teoria e aplicação de DAOs.
A Keychain Ventures é uma empresa de investimento em criptomoedas que investe diferentes fundos no espaço blockchain. A Keychain Ventures, juntamente com o Cointelegraph Research, apresentará entrevistas trimestrais com empresas de capital de risco, bem como projetos de criptomoeda/blockchain que passaram recentemente por uma rodada de financiamento. Essas entrevistas abrirão diferentes pontos de vista das práticas de investimento de todas as partes.
Este artigo é apenas para fins informativos e não representa um conselho de investimento nem uma análise de investimento ou um convite para comprar ou vender instrumentos financeiros. Especificamente, o documento não substitui o investimento individual ou outro conselho.
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